Tras haber estado lejos todo el verano, Dawson regresa para enfrentar una decisión acerca de Joey; Jen usa las pruebas de porrista para darle una lección a alguien.

El primer encuentro sexual de Dawson con Eve causa una gran sorpresa; Pacey descubre que Andie le fue infiel.

Dawson se enfrenta a un dilema ético cuando Eve le da una copia de un examen de ingreso a una universidad importante.

Documental de Dawson sobre Jack, una estrella de fútbol homosexual de Capeside.

Dawson intenta develar el misterio que rodea a Eve, y el jefe de Joey empieza a interesarse en Andie.

Jen organiza un té para las ex Reinas del Baile de Graduación de Capeside; Andie intenta recuperar a Pacey.

Dawson convoca a sus amigos para hacer un documental sobre una leyenda de brujas local.

La madre de Jen llega inesperadamente para el Día de Acción de Gracias.

Dawson sospecha que Pacey y Joey tienen un romance; Andie alienta a Jack para arreglar una cita a ciegas con otro adolescente homosexual.

En Boston, donde Dawson participa de un festival de cine, Andie y Joey visitan el campus de la universidad mientras Jack explora el ambiente gay de la ciudad.

Jack busca su primera experiencia gay; Dawson descubre que un rival es comprensivo respecto del divorcio de sus padres.

Todos se organizan para causar una buena impresión después de que Pacey arreglara la visita de un escritor de viajes influyente a la posada de las hermanas Potter.

El pánico escénico de Pacey amenaza con arruinar la noche del estreno de la obra de la escuela; Joey acepta salir con un estudiante universitario.

Pacey convence a Dawson y a sus amigos de asistir a una fiesta alocada del Día de San Valentín.

Pacey busca venganza tras un ataque vandálico al mural que Joey hizo en la escuela; la culpa de Andie por haber sido infiel se intensifica después de conocer los resultados de su examen de ingreso a la universidad.

Joey organiza a sus amigos y familia para apoyar al golpeado director de la Secundaria Capeside.

Joey se entera de que hay alguien más en la vida de A.J., Dawson intenta ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.

Mientras Pacey se prepara para contarle a Dawson sobre sus sentimientos por Joey, ella busca evitar otro beso.

Un viaje de receso de primavera para ver a la tía de Dawson acerca aún más a Pacey y Joey; Andie se enamora del viejo amigo de Pacey, mientras Jen siente celos cuando otra mujer persigue a Henry.

Joey y Pacey le dan la noticia a Dawson.

Dawson y Pacey usan una regata para librar la guerra por el afecto de Joey.

Dawson organiza un baile de graduación alternativo.

Dawson se da cuenta de que es él quien se interpone en el camino de la felicidad de Joey; la abuela insiste en que Jen y Jack reparen sus vidas amorosas antes de que sea demasiado tarde.