Danny Kaye incarne le comédien Hawkins au grand cœur qui se déguise en bouffon légendaire du roi, Giacomo. Hawkins s'introduit dans la cour du méchant Basil Rathbone, mais une sorcière l'hypnotise, ce qui est à l'origine d'un royal chaos.
IMDb 7,8/1019561 h 37 min