Η Χάνα γυρίζει στο Μέντοουζ ως εκπαιδευόμενη της Γιούτραξ, χάρη στον Τζον Κάρμαϊκλ, που ηγείται της εκπαίδευσης, αλλά η Μαρίσα τον έχει πείσει να βοηθήσει. Όσο οι εκπαιδευόμενες ετοιμάζονται για τις πρώτες αποστολές, η Μαρίσα παίρνει πληροφορίες από έναν αναλυτή της CIA στη Βιέννη που είναι στη λίστα των στόχων. Στο Παρίσι, η Χάνα γνωρίζει τον στόχο της, τον Αμπάς, έναν χαρισματικό νέο ακτιβιστή.

Η Χάνα σκέφτεται τον Αμπάς και επισκέπτεται το κρησφύγετο, αθετώντας το πρωτόκολλο. Η Μαρίσα συγκλονίζεται όταν αναγνωρίζει τον Πρόεδρο στη φωτογραφία. Η Χάνα και η Μαρίσα σχεδιάζουν να σαμποτάρουν τη δεύτερη δολοφονία, μα ένα λάθος κινεί υποψίες. Η Χάνα σταματά τον πράκτορα που έστειλε η Γιούτραξ για να το διερευνήσει. Ο Κάρμαϊκλ παύεται ως προδότης. Στήνεται ενέδρα για τη Χάνα και τη Μαρίσα.

Η Χάνα και η Μαρίσα κινούνται γρήγορα τώρα που έχουν αποκαλυφθεί. Σχεδιάζουν να πάνε στη Βιέννη, πιστεύοντας ότι εκεί βρίσκεται το αρχηγείο των Πρωτοπόρων και του προγράμματος δολοφονιών, αλλά η Χάνα πηγαίνει πρώτα να βρει τον Αμπάς. Η Μαρίσα συνεχίζει για Βιέννη. Καμιά τους δεν γνωρίζει ότι πρόκειται να πέσει σε παγίδα.

Η Χάνα και η Μαρίσα μπαίνουν στο αρχηγείο των Πρωτοπόρων και ανακαλύπτουν την τρομακτική αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη λίστα των στόχων και το πώς δημιουργείται. Καθώς βρίσκονται μέσα, η Μαρίσα έρχεται αντιμέτωπη με τον Ίβανς (γνωστό και ως Πρόεδρο), αφήνοντας τη Χάνα να δραπετεύσει με τα αποδεικτικά στοιχεία που θα κλείσουν το πρόγραμμα.

Η Χάνα και η Μαρίσα σχεδόν έχουν χάσει. Ο Ίβανς κρατάει αιχμάλωτη τη Χάνα και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει η Μαρίσα για να κλείσει το πρόγραμμα αποδεικνύεται πως είναι κρυπτογραφημένα και άχρηστα. Όταν η Χάνα προσπαθεί να αποδράσει, ανακαλύπτει το κλειδί που μπορεί να καταστρέψει τους Πρωτοπόρους, αλλά η σκληρή ανάκριση από τον Ίβανς μπορεί να τη λυγίσει πριν μπορέσει να το χρησιμοποιήσει.

Η Χάνα και η Μαρίσα επιστρέφουν στο αρχηγείο των Πρωτοπόρων ως αιχμάλωτες, αλλά έχουν στόχο να ξεκλειδώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για να κλείσουν το πρόγραμμα. Όταν διαπιστώνουν ότι ο Αμπάς και η κόρη του κινδυνεύουν, σπεύδουν να τους σώσουν. Στο δάσος έξω από τη Βιέννη, η Χάνα πρέπει να σώσει τον Αμπάς καθώς η Μαρίσα αντιμετωπίζει τον Ίβανς για τελευταία φορά.