An einem 25. Dezember ohne Weihnachten wird Sanda von seiner Klassenkameradin Shiori angegriffen. Er hält es für Liebe, erfährt jedoch etwas anderes.

Amaya erfährt, wer Sanda ist und zwingt ihn zu einem Kuss. Santa nutzt die Kraft seines Schlittens, um zu fliehen. Direktor Oshibu erscheint!

Sanda kann Lügen erkennen. Shiori nutzt dies, um Ono zu finden, aber Sanda wird von Zweifeln überwältigt. Shiori erzählt danach eine schädliche Lüge.

Bei einer Beerdigung bekämpft Santa Yagiuda, aber fürchtet dessen Macht. Seine Entschlossenheit kehrt zurück, er zerstört das Dach und entblößt sich.

Sanda schwört, nie zu lieben. Während eines Taifuns fühlt er sich zu seiner Verlobten Niko hingezogen. Am nächsten Tag erscheint Yagiuda als Lehrer.

Santa hindert Direktor Oshibu daran, die erwachsene Ono anzugreifen, aber der 92-Jährige überwältigt ihn. Santa bittet die Kinder, an ihn zu glauben.

Amaya beendet die Freundschaft mit Sanda, um ihn zu retten. Oshibu wendet sich an die Schüler der 10. Klasse, die Erwachsene getötet haben.

Shiori rettet ihn. Santa schwört, sein Herz zu härten. Als ihn Niko um einen Kuss bittet, gerät Sanda in Panik und verwandelt sich fast vor ihr.

Tetsudome sagt, Santa mangele es an Biss. Mit ihrer Hilfe wird Sanda zum dunklen Santa. Als er Namatame trifft, schwört er, keine Kinder zu bekämpfen.

Bei der Zeremonie stiehlt Niko Sanda in der Dämmerung den ersten Kuss. Yagiuda stellt sich allein Namatame entgegen und bietet sich als Köder an.

Namatame stört die Zeremonie. Sie isst Yakisoba und trifft auf Sanda in Kindergestalt. Sein Körper zerfällt, die Veränderungen von Ono werden stärker.

Santa kämpft gegen Oshibu. Der Schulleiter wird von Anfeuerungsrufen beflügelt, aber Santa gewinnt Kraft zurück. Der Kampf erreicht seinen Höhepunkt.