그림 형제

닉에게 무슨 일이 벌어졌는지 알아내려 애쓰며, 겁에 질린 줄리엣(빗시 툴로치), 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 행크(러셀 혼스비)에게 좀비 떼의 공격을 막도록 도와달라고 요청한다. 진실을 알게 된 레나드 서장(사샤 로이즈)은 그의 형인 에릭(특별 출연자, 제임스 프레인)의 손아귀에서 닉을 구출하려 대책을 세운다. 한편, 비밀스러운 스테파니아(특별 출연자, 쇼레 아그다쉬루)의 도움으로 애들린(클레어 커피)은 헥센비스트의 능력을 되찾고자 가장 섬뜩한 과업을 맞닥뜨리게 된다.

먼로(실라스 웨어 밋첼), 행크(러셀 혼스비), 로잘리(브리 터너)와 줄리엣(빗시 툴로치)은 제정신이 아닌 닉(데이비드 지언톨리)을 추적하고 닉을 찾아내 더 큰 사고를 치기 전에 무슨 일을 당했는지 뒤집으려 온갖 노력을 기울인다. 그사이, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 국내와 국외에서 모든 방법을 동원해 좀비의 폐단을 소탕하려 최선을 다한다. 한편, 스테파니아(특별 출연자, 쇼레 아그다쉬루)와 더 오랜 시간을 보내면 보낼수록, 헥센비스트의 능력을 되찾기 위한 애들린(클레어 커피)의 과업은 점점 충격으로 치닫는 듯 보인다.

끔찍한 연쇄 살인 현장으로 인해 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 닉과 먼로(실라스 웨어 밋첼)가 익히 잘 알고 있는 다시 시작된 오랜 불화에 휘말리고 왕족 사망 소식과 함께, 몇몇 주요 인물이 행동을 개시한다. 한편, 최근에 겪은 트라우마에도 불구하고 닉은 평소보다 건강해짐을 느끼고, 먼로와 로잘리(브리 터너)는 관계를 진전시키자는 대화를 나눈다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 피해자의 발목에 알 수 없는 자국이 남은 익사 사건을 조사하며, 성교 후 꽉 껴안아 목숨을 앗아가는 물에 엮인 베센 집단을 우연히 발견한다. 한편, 로잘리(브리 터너)는 먼로(실라스 웨어 밋첼)의 집에 짐을 풀기 시작하고 레나드 서장(사샤 로이즈)은 왕족 아기 부모를 받아들일 수 있는 신분에 관해 깜짝 놀랄 사실을 깨닫는다.

포틀랜드 노동자 계층 사이에서 스페인 전설을 방불케 하는 명백한 자경주의 사건이 반복되자, 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 조사를 시작한다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 닉 어머니에 대한 진실을 알게 되고 애들린(클레어 커피)은 초음파 검사 중에 잠시 겁을 먹는다.

닉과 행크(러셀 혼스비)가 베센 의회의 종교적 현상과 암흑 거래가 결합된 사건을 조사할 때, 닉(데이비드 지언톨리)은 가장 힘든 도전에 직면한다. 한편, 닉의 사건이 베센으로서의 충성심에 걸림돌이 되자 로잘리(브리 터너)는 갈피를 잡지 못하고, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 가족 문제를 처리하러 마을을 떠난다.

끔찍한 한탕 범죄가 드러나기 시작하자, 100년 된 도시 전설이 포틀랜드 하수구에서 펼쳐지고 닉이 그 사건을 맡게 된다. 유럽에서 애들린(클레어 커피)은 빅터 왕자(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)를 만나는데, 그는 사촌인 에릭의 죽음에 책임을 져야 할 사람들이 심판을 받도록 한다. 한편, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 최근에 자신을 해치려던 시도에 대응한다.

일련의 비행 청소년 실종 사건 후, 그저 석탄 한 덩이만 던져 놓는 악마 산타의 베센 고전 동화가 유력한 용의 선상에 오른다. 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)가 도를 살짝 넘어서자 수사는 활력을 띄기 시작한다. 한편, 먼로(실라스 웨어 밋첼)는 의도치 않은 결과를 불러올 그들만의 첫 크리스마스를 위해 로잘리(브리 터너)를 깜짝 놀라게 해주려 줄리엣(빗시 툴로치)에게 도움을 요청하고 레나드 서장(사샤 로이즈)은 유럽 여행으로 애들린(클레어 커피) 추격에 바짝 다가서게 된다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 보상보다 위험 부담이 훨씬 큰 능력을 지닌 베센 '치유자'를 조사한다. 한편, 집안 문제가 악화하자 줄리엣(빗시 툴로치)은 친구를 불러들이고 행크는 물리 치료사인 주리(특별 출연자, 샤론 릴)에게 작업을 건다. 그사이, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 마침내 애들린(클레어 커피)을 찾아내고 엄중한 경고를 한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 조직과 연관된 살인 사건 현장으로 출동하고 행크의 물리 치료사인 주리(특별 출연자, 샤론 릴)와 주리의 남동생이 수사 과정에서 체포되자 사건이 커진다. 한편, 줄리엣(빗시 툴로치)은 자신의 친구가 베센이라는 소식에 대해 로잘리(브리 터너)에게 조언을 구한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 주택 경비로 일하는 퇴역 군인의 섬뜩한 살인 사건을 조사한다. 조사 도중, 두 사람은 이 사건이 군대와 방산 업체 사람들이 연루된 끔찍한 은폐 사건에 관한 몇몇 복수 살인의 한 맥락일 수 있음을 발견한다. 한편, 국내에서 먼로(실라스 웨어 밋첼)는 로잘리(브리 터너)와 함께 로잘리 어머니와 여형제에게 그간 미뤄왔던 첫인사를 하러 가고, 유럽에서 애들린(클레어 커피)은 자신의 힘을 되찾을 수도 있을 힌트를 알아챈다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 피해자의 두피를 벗기는 경찰 살인범을 조사한다. 그사이, 줄리엣(빗시 툴로치)은 이메일로 닉의 어머니와 연락하기 시작하고 애들린(클레어 커피)은 예상했던 것보다 출산이 임박했음을 깨닫는다. 한편, 먼로(실라스 웨어 밋첼)의 부모(특별 출연자, 디 월리스와 크리스 멀키)는 흥미로운 소식을 들은 후 포틀랜드에 일찍 도착해서 먼로와 로잘리(브리 터너)를 놀라게 하기로 한다.

먼로(실라스 웨어 밋첼)는 부모(특별 출연자, 디 월리스와 크리스 멀키)에게 자신이 택한 삶을 인정해 달라고 설득하려 불가능한 싸움을 한다. 그사이, 닉(데이비드 지언톨리)은 경찰을 죽인 두피 벗기는 범인 수사에서 베센의 양상을 알아내도록 도와달라며 줄리엣(빗시 툴로치)에게 의존한다. 왕족 아기 쪽 상황에서, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 빅터(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)로부터 애들린(클레어 커피)과 아기를 무사히 지키기 위해 애들린에게 어쩔 수 없이 연락해야 할 새로운 정보를 알게 된다.

무시무시한 새 포식자가 우 경사(레기 리)의 친한 친구인 출산을 앞둔 젊은 커플을 노리며 포틀랜드로 숨어든다. 수사가 진행되며, 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 우를 어떻게 해야 할지 방법을 찾아야 한다. 한편, 적이 바싹 뒤를 쫓아오는 가운데 애들린(클레어 커피)은 특별한 출산을 준비한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 고대의 싸움 한복판으로 휘말리게 되고 베센 의회가 관여하기로 하자 상황은 치열해진다. 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 모두에게 초기의 베센 역사에 관해 알려주고 우 경사(레기 리)는 여전히 최근에 겪었던 사건으로 인해 괴로워한다. 유럽에서 상황이 격해지자, 저항군의 가장 믿음직한 동맹 중 한 사람이 애들린(클레어 커피)을 보호하려 애쓰며 타협하게 된다.

두 사람이 살해당한 사건으로 인해 닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 공연자들이 보기와는 다른 서커스 유랑 극단을 만나게 된다. 무대 뒤에서 무슨 일이 벌어지는지 제대로 알아낼 목적으로 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)는 스파이로 잠입한다. 결혼 문제를 두고 먼로는 닉에 대해 아주 중요한 의문을 품게 되고, 오스트리아에서는 저항군의 매우 중요한 인물이 애들린(클레어 커피)을 도우려 최후의 희생을 감행한다.

애들린(클레어 커피)과 아기를 유럽에서 무사히 벗어나게 하려 뜻밖의 동맹군이 도착하자, 애들린을 보호하려는 저항군의 계획이 본격적으로 시작된다. 포틀랜드에서 먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)가 다가올 결혼식을 준비하자, 닉(데이비드 지언톨리)과 줄리엣(빗시 툴로치)은 실패한 그들의 청혼을 떠올린다.

닉(데이비드 지언톨리)과 닉의 어머니인 켈리 버크하트(특별 출연자, 메리 엘리자베스 매스트란토니오)는 애들린(클레어 커피)의 아기를 보호하려 힘을 합친다. 한편, 빅터 왕자(특별 출연자, 알렉시스 데니소프)는 애들린과 아기를 찾아낼 목적으로 미국의 치명적인 스파이(특별 출연자, C. 토마스 하우엘)에게 행동을 게시하도록 한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 뒤에 베센의 흔적을 남기는 위험한 여성 용의자(특별 출연자, 재클린 토보니)를 수사한다. 한편, 애들린(클레어 커피)은 비록 위험한 동맹을 구축하게 될지라도 독자적인 결정을 내린다.

닉(데이비드 지언톨리)은 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)이 생전 처음 알게 된 세상을 어떻게 대처하는 게 가장 좋을지 교육하려 최선을 다하고 행크(러셀 혼스비)와 동행하는 것이 제일이라 판단한다. 그들은 트루벨의 심금을 울리는 한 젊은 아가씨의 살인 사건을 조사하게 된다. 한편, 애들린(클레어 커피)은 바라건대 자신이 잃어버린 것을 되찾게 해줄 무언가를 발견한다.

닉(데이비드 지언톨리)과 행크(러셀 혼스비)는 두 사람이 살해당한 사건을 조사하게 되고 피해자가 베센 세계에 존재하는 진귀한 물건을 찾는 임무를 지닌 베라트의 특별한 부서에서 왔다는 걸 바로 알아차린다. 트루벨(특별 출연자, 재클린 토보니)은 '포틀랜드의 그림'에게 필사적으로 귀중한 물건을 전하고자 먼 길을 온 수상한 아버지와 아들과 엮이게 된다. 한편, 레나드 서장(사샤 로이즈)은 애들린(클레어 커피)의 최근 행동을 점점 의심하기 시작하고 조용히 감시를 붙이기로 한다. 빗시 툴로치, 실라스 웨어 밋첼, 레기 리와 브리 터너도 출연함.

먼로(실라스 웨어 밋첼)와 로잘리(브리 터너)의 결혼식 날, 그들의 기쁨은 주변 사람들에게 뜻밖의 상심을 불러일으킨다. 한편, 닉(데이비드 지언톨리)과 줄리엣(빗시 툴로치)은 그들의 관계를 송두리째 뒤흔들 놀라운 사실을 알게 되고 애들린(클레어 커피)은 닉의 여정을 파멸로 이끌 계획을 치밀하게 진행한다.