La petite sorcière vit avec son corbeau Abraxas dans le bois. Elle n'a que 127 ans, ce qui est jeune pour une sorcière et elle ne peut donc pas encore participer à la grande fête. Mais la petite sorcière veut danser et voler sur son balais et décide donc d'aller à la fête. Si elle se fait attraper elle devra apprendre par cœur toutes les formules du livre magique.