Earl scopre che l'amico Clay ha una storia con sua moglie Amanda e si uccide davanti a lui. Sentendosi in colpa, Clay cerca di resistere alle avance della vedova. Nella vita di Clay appare uno strano camionista cow-boy di nome Lester Long, il quale, nel tentativo di aiutare il suo compagno di pesca, uccide Amanda, facendo così diventare Clay principale sospettato.