في عام 1999، فقدت "جي آه" والديها في حادثة غريبة. وبعد 21 عاماً، أصبحت منتجة لبرنامج غموض وحصلت على خيط يقودها إلى مخلوق مشبوه.

تلتقي "جي آه" بمخلوق غامض كانت تبحث عنه، وترى في "يون لي" الدليل الأخير للعثور على والديها. لكنه يضع حداً للأمر، وتتبع ذلك حادثة مروعة.

في جزيرة "إيوهوا"، تعثر "جي آه" على أدلة تخصّ والديها. وفي أثناء التحقيق، يعرّضها "رانغ لي" للخطر، فيكسر "يون لي" أحد المحرمات لإنقاذها.

بعد عودته من الجزيرة، يبدأ "يون لي" بالوقوع في حب "جي آه"، رغم أنها ليست الفتاة التي كان يبحث عنها. وبعد موعد قصير، يواجه محنة شديدة.

يؤكد "يون لي" أن "جي آه" هي إعادة تجسّد "آه إيوم"، لكنه يخفي الحقيقة حتى تتمكن من العيش بشكل طبيعي. ويبدأ بالبحث عن والديها، ويتوجه إلى "ساتو".

تلتقي "جي آه" و"يون" بـ"ساتو"، لكنه يرفض المساعدة. في هذه الأثناء، "رانغ" يزور "قرية التراث" الكوري بحثاً عن غرض ما، ويعقد صفقة محفوفة بالمخاطر.

يتحرك "إيموجي" المتجسد نحو "جي آه" و"يون". يقتحم "يون" منزلها لحمايتها، وتنكشف الحقيقة الوحشية وراء ماضيه.

تُصدم "جي آه" عندما تعرف أن "يون" قتلها في الماضي، فتتباعد علاقتهما. لكنها تسعى إلى كشف الحقيقة، فيقعان في فخ "إيموجي".

"يون" و"رانغ" محاصران في "غابة الشر"، يقاتلان أرواحاً لا تنتهي. بعد لمّ شملها مع والديها، ترفض العودة إلى حياتها السابقة.

تواجه "جي آه" و"يون" حقيقة الماضي ويتعهدان بالبقاء معاً. ثم يذهب "يون" لإنقاذ "رانغ" الذي يواجه خطراً.

يستخدم كبير الخدم والديّ "جي آه" كطعم لتهديدها من أجل الحصول على جسد "يون". ثم يعلن "إيموجي" أنه سيملكها، ويتعرض "رانغ" للتهديد.

تلتقي "جي آه" بوالديها بعد 21 عاماً. يواجه "رانغ" تحدياً جديداً ويذهب للبحث عن "إيموغي" و"يون" لحماية أحبائه.

يظهر "إيموجي" آخر من "جي آه". تقضي هي و"يون" ليلة حزينة بينما تنتشر الفوضى، ويخطط "يون" و"رانغ" المولود من جديد لإنهاء القتال الذي لا نهاية له.

تحكم "تالويبا" على "جي آه" بالإعدام وترفض طلب "يون"، الذي يكتشف كيف يبدل "إيموجي" أجساده. يتخذ "يون" قراره الأخير وسط مصير متقلب.

"جي آه" و"يون" يخرجان في موعدهما الأخير وهما يكتمان مشاعرهما. يظهر بصيص أمل، لكنه يتبدد بسبب مكيدة شريرة من "إيموجي".

بعد أن فقدت "جي آه" "يون"، توسلت إلى "مكتب العالم الآخر" لعودته. لكن دون جدوى، تساقط الثلج في أبريل، وظهر شخص ما.