Mysteerisarjan tuottaja Ji-ah menetti vuonna 1999 vanhempansa oudossa onnettomuudessa. 21 vuotta myöhemmin hän saa vihjeen epäilyttävästä olennosta.

Ji-ah tapaa mystisen olennon ja pitää Lee Yeonia viimeisenä vihjeenä vanhempiensa löytämiseksi. Hän asettaa rajan, jota seuraa järkyttävä tapahtuma.

Tutkiessaan Eohwan saarella Ji-ah löytää vihjeitä vanhemmistaan. Lee Rang vaarantaa hänet, ja Lee Yeon rikkoo tabun pelastaakseen hänet.

Palattuaan saarelta Lee Yeon rakastuu Ji-ahiin, vaikkei tämä olekaan hänen etsimänsä nainen. Treffien jälkeen hän joutuu ankaraan koettelemukseen.

Lee Yeon vahvistaa, että Ji-ah on A-eumin inkarnaatio ja salaa sen, jotta tämä voi elää normaalisti. Ji-ah etsii vanhempiaan ja menee Sattoon.

Ji-ah ja Yeon tapaavat "Satton", joka ei halua auttaa. Lee Rang menee korealaiseen kansankylään löytääkseen esineen ja tekee riskialttiita diilejä.

Inkarnoitunut Imoogi lähestyy Ji-ahia ja Yeonia, joka tunkeutuu Ji-ahin taloon suojellakseen häntä. Julma totuus menneisyyden taustalla paljastuu.

Ji-ah on järkyttynyt, koska Yeon tappoi hänet menneisyydessä, ja he etääntyvät. Ji-ah etsii kuitenkin totuutta, ja he lankeavat Imoogin ansaan.

Yeon ja Rang ovat loukussa Pahan metsässä taistelemassa henkiolentoja vastaan. Löydettyään vanhempansa Ji-ah kieltäytyy palaamasta entiseen.

Ji-ah ja Yeon kohtaavat menneisyyden totuuden ja lupaavat pysyä yhdessä. Sitten Yeon lähtee pelastamaan vaarassa olevaa Rangia.

Hovimestari käyttää Ji-ahin vanhempia syöttinä uhkaillakseen häntä Yeonin ruumiilla. Imoogi julistaa omistavansa Ji-ahin, ja Rangia uhkaillaan.

Ji-ah tapaa vanhempansa 21 vuoden jälkeen. Rang kohtaa uuden haasteen ja lähtee etsimään Imoogia, ja Yeon suojellakseen kansaansa.

Ji-ahista tulee uusi Imoogi. Hän ja Yeon viettävät surullisen yön kaaoksen levitessä. Yeon ja inkarnoitunut Rang haluavat lopettaa ikuisen taistelun.

Taluipa tuomitsee Ji-ahin kuolemaan ja kieltää Yeonin, jolle selviää, miten Imoogi vaihtaa kehoa. Yeon tekee lopullisen valintansa muuttaen kohtaloa.

Ji-ah ja Yeon menevät viimeisille treffilleen ja salaavat tunteensa. Heikko toivo syttyy, mutta se sammuu Imoogin ilkeän juonen vuoksi.

Ilman Yeonia Ji-ah anelee Myöhemmän elämän toimistolta tämän paluuta. Mutta kun huhtikuussa sataa lunta, joku ilmestyy paikalle.