Yu Yu Hakusho

Inaspettatamente, Toguro Minore ricompare sulla scena e invita Yusuke e i suoi amici a partecipare al Torneo delle Arti Marziali Nere.

Yusuke e gli altri superano facilmente un tentativo di eliminazione sulla nave che li conduce al Torneo e giungono sull'Isola della Roccia pendente.

Ha finalmente inizio il Torneo delle Arti Marziali Nere. Yusuke, però, non dà segno di volersi svegliare. Il primo incontro si disputa fra Kuwabara ed il piccolo Rinku.

Nel secondo incontro, Kurama convoglia la sua energia astrale in una pianta che usa per combattere contro Roto. Quest'ultimo però ricorre ad un odioso ricatto.

Continuano gli incontri del torneo. Hiei affronta Zeru, un guerriero esperto nell'uso del fuoco. Hiei decide di utilizzare l'Onda di Fuoco del Drago Nero, una tecnica spaventosa.

Yusuke affronta l'ultimo membro del team, Chu. Questi all'inizio non sembra essere un avversario pericoloso, ma ben presto si rivela essere incredibilmente potente.

Chuu spiega a Yusuke le regole della lotta: i due coltelli infissi nel ring segnano i limiti di uno spazio ristretto, entro il quale i due proseguiranno combattimento fino alla fine.

Durante il giorno di riposo, Yusuke viene aggredito da due demoni appartenenti ad un altro team. Nel frattempo Hiei tenta di esercitarsi ma il suo braccio è ridotto male.

Il successivo avversario della squadra Urameshi e' la squadra Ichigaki. Kurama e Hiei sembrano assenti, quindi il Dr. Ichigaki propone di combattere tre contro tre.

Continua lo scontro con il team Ichigaki, anche se Kuwabara rifiuta di combattere e vorrebbe trovare un modo per salvare gli avversari, controllati mentalmente dal dottore.

La donna misteriosa interrompe il colpo di Yusuke e immobilizza i tre avversari. Il dottore, rimasto solo, prova a difendersi prima con un ricatto e poi con un suo siero segreto.

I nuovi avversari del team Urameshi sono cinque demoni avvolti in mantelli neri, che immediatamente con uno strattagemma immobilizzano Hiei e il combattente mascherato.

All'inizio dello scontro con Toya, maestro del ghiaccio, Kurama riesce a liberarsi dalla paralisi ma è ancora impossibilitato a utilizzare l'energia astrale.

Kurama è privo di sensi e viene picchiato brutalmente dal nuovo avversario, Baken, che però viene poi bloccato dal capo del suo team.

Il nuovo avversario di Yusuke è Jin, maestro del vento. Yusuke è inizialmente in difficoltà: i suoi colpi vengono bloccati senza sforzo, mentre quelli di Jin vanno sempre a segno.

Jin lancia contro Yusuke il doppio tornado, ma questi riesce a bloccarlo e a lanciare l'Onda di luce astrale, che centra Jin in pieno.

Kuwabara, che non riesce nemmeno ad evocare la spada astrale, è gravemente svantaggiato e sembra sul punto di perdere l'incontro contro il maestro della Terra, Risho.

Botan avverte Yusuke che molto presto si schiuderà l'uovo che gli è stato consegnato dal Piccolo Enma: la creatura che ne nascerà potrebbe anche divorarlo.

Genkai annuncia a Yusuke che la prova definitiva sarà ucciderla. Yusuke, sconvolto, rifiuta ma Genkai ha ancora qualcosa in serbo per il suo allievo.

Genkai teme che Yusuke non riesca a superare la prova, e tenta di riprendere il globo di energia; Yusuke però si oppone. Sul ring, Momotaro Nero affronta Hiei.

Continua lo scontro fra Hiei e Momotaro Nero, protetto dall'Armatura della Fenice. Questi decide però di mostrare anche la terza e più potente armatura, quella del Cane.

L'incantesimo di Urashima Nero ha riportato Kurama a uno stadio precedente alla nascita: è quindi ricomparso sul ring il temibile demone Yoko Kurama.

Inizia il combattimento fra Kuwabara e Shishiwakamaru. Entrambi usano una spada, ma appare evidente che Shishiwakamaru è molto più abile.

Inizia la lotta fra Shishiwakamaru e Genkai. Questa è indebolita ma ha molta più esperienza dell'avversario e lo mette in difficoltà.

I dadi designano Kuwabara, che però non riesce a colpire l'avversario. Questi rivela di essere l'inventore di tutti gli attrezzi magici usati dalla squadra.