Red plant nach dem Zerfall seines Imperiums mit Liz, Geld zu verdienen und einen neuen Blacklister zu liefern. Agent Ressler steht unter Druck und Tom wägt seine Optionen ab.

Liz und die Taskforce verfolgen mit Red einen Milliardär, der als Kunstdieb agiert. Dembe verfolgt eine Spur und Tom sucht Hilfe, um die Überreste im Koffer zu identifizieren.

Die Taskforce verfolgt mehrere Polizei-Schießereien. Ressler gerät unter Druck. Red setzt Liz' Ehemann Tom für einen Plan ein, um seinen Ruf wiederherzustellen.

Liz und die Taskforce geraten wegen Reds Hinweis auf einen Terroristen in Konflikt mit einer CIA-Einheit. Red und Hawkins planen ihr neues Geschäft und Tom sucht verdeckt nach Informationen.

Red führt Liz und die Taskforce zu Ilyas Surkov, in dessen Namen Anschläge verübt wurden. Laut Reds Informanten ist Surkov seit einem Jahr tot, also muss jemand anderes handeln.

Red wird von Mitchell Dunning um Hilfe gebeten. Dieser glaubt, im Visier der Reiseagentur zu stehen. Der Ring von Auftragsmördern soll für viele Morde verantwortlich sein.

Eine Bande hat Reds früheres Menschenschmuggelgeschäft übernommen und setzt dabei lasche Sicherheitsstandards ein. Dabei sterben viele Flüchtlinge.

Tom wird von Ian Garvey festgehalten und soll ein Treffen mit Red einfädeln. Er flieht mit dem Koffer und wird auf der Flucht von Red und Dembe aufgegriffen.

Nach dem Mord an ihrem Ehemann Tom sucht Liz in Alaska einen Neuanfang. Als eine Bedrohung sie in einen Überlebenskampf zwingt, muss sie ihre alte Stärke nutzen.

Als Red die Taskforce anleitet, eine Person zu finden, die sensible Informationen verkauft, riskiert Ressler, sein doppeltes Spiel aufzudecken. Liz plant den nächsten Schritt gegen die Mörder ihres Ehemanns.

Als Red einem legendären Schatz folgt, zieht er die Aufmerksamkeit von Abraham Stern auf sich. Liz betritt einen dunklen Pfad und stößt auf Spuren zu einem gefährlichen Blacklister.

Liz sucht weiter nach Toms Mörder und beginnt, seine Motive zu hinterfragen. Red und die Taskforce holen die Hilfe eines Brandstifters, um einen anderen Brandstifter zu fassen.

In einem Wald werden mehrere Leichen gefunden, hinter denen wohl eine gefährliche Gruppierung steht. Red hilft einem Mitarbeiter, während Liz neue Hinweise zu Toms Ermittlungen entdeckt.

Red unterstützt die Taskforce bei der Suche nach einem Blacklister, der wasserdichte Alibis für mordhungrige Klienten liefert.

Profilerin Liz jagt weiterhin Toms Mörder. Red sucht eine kreative Lösung für ein Steuerproblem seiner Geldwäscheoperation.

Liz rollt einen alten Fall aus ihrer Zeit als FBI-Profiler auf und erkundet in der Therapie ihre dunklen Impulse.

Nach dem Mord an einem Mitglied des Nash Syndicates setzt Red Liz und die Einsatzgruppe auf den Fall an, um Beweise gegen Ian Garvey zu sichern. Aram denkt über einen Schritt mit Samar nach.

Red und die Einsatzgruppe reisen nach Paris, um einen Heroinlieferanten des Nash Syndicate zu finden und Druck auf Ian Garvey auszuüben. Liz sucht auf eigene Weise nach Garvey.

Liz nutzt Wissen aus einer unerwarteten Quelle und liefert sich ein Wettrennen mit Red, um seine Geheimnisse zu enthüllen. Red sucht weiter nach der Tasche voller Knochen.

Das Auftauchen eines Mädchens ohne Identität führt Liz und ihr Team zu Reds Geheimnis. Als ihre Familie eigene Geheimnisse schützt, kämpfen sie darum, das Kind zu retten.

Samar gerät ins Fadenkreuz eines ungewöhnlichen Blacklisters und Aram eilt mit der Taskforce zu ihr. Red reist nach Costa Rica, um die Auktion der Reisetasche zu stoppen.

Liz und Red liefern sich ein Rennen, um den Blacklister mit der Reisetasche zu finden. Sie drängen darauf, dass die Wahrheit über die Knochen endlich ans Licht kommt.