Depois de ser abandonado na rua, um jovem gato encontra abrigo em uma casa escura. Lá mora Leonardo, um velho que trabalha como mágico e vive rodeado de animais e brinquedos que têm vida e se sentem ameaçados pela chegada do gatinho. Mas logo todos terão que enfrentar uma ameaça muito mais perigosa: o sobrinho de Leonardo, Daniel, que quer vender a antiga vila.
