Sonhadores

Rafa apresenta sua rotina e a de Miguel, o pai com quem possui forte identificação. Mas sua mãe não aceita mais o comportamento do marido, um boêmio desempregado. Na escola, Rafa sofre bullying devido ao seu estilo andrógino.

Miguel bebe no bar com os amigos e paquera garotas ao lado de Rafa. O pai acaba sofrendo um acidente, e a mãe de Rafa, Ângela, pressionará o marido até descobrir toda a verdade.

Expulso pela mulher, Miguel deixa a casa com seus pertences. Rapha fica arrasado. Sua mãe arruma um emprego. A mãe de Ângela, Elizabeth, os visita. Dormindo na casa do amigo Zinho, Miguel descobre que todo seu dinheiro desapareceu.

Miguel e Zinho discutem. Ele acusa seu cliente. Miguel encontra o homem na rua e o persegue. Mãe de Miguel chega do campo para ajudá-lo. Eles encontram Miguel em uma velha sala de pensão suja. Rapha é espancado por seus colegas.

Rafa encontra a avó Agustina. Angela, bêbada, traz um paquera para casa. Rafa visita o pai e dá a ele a cadela da família, Janis. No seu aniversário, Rafa recebe os amigos em casa. Luana, a menina mais bonita da escola, se mostra interessada nele. Sua amiga Anita não gosta.

Miguel pede perdão para ao filho por ter esquecido seu aniversário. Rafa fica magoado. Angela se mostra apaixonada por alguém. Miguel leva um presente que desenhou para o filho. Ele conhece a bela professora de Rafa, Lady Jane. O pai de Luana oferece emprego a Miguel.

Miguel está depressivo na pensão. Ele discute com sua mãe. Ela, sua amiga Priscila e Rafa obrigam-no a sair e fazer uns retratos. Lady Jane elogia o trabalho de Miguel. Angela recebe em casa o novo namorado. Rafa não gosta. Ele tenta se reaproximar de Anita. Uma tragédia acontece na família de Rafa.

Recuperado, Miguel pinta o retrato de Lady Jane. Ele a beija na porta da escola. Todos assistem. Angela canta no restaurante. Miguel e Jane assistem-na com Rafa e Anita. O namorado de Angela tem crise de ciúmes. Angela e Miguel discutem. Rafa reúne seus desenhos e pensa na vida. Miguel visita Angela.