Egy kis tengerparti faluban él egy legenda a Vendégről, a gonosz szellemről, amely a keleti tenger mélyéről emelkedik ki, hogy megszállja az embereket. Húsz évvel ezelőtt a természetfeletti dolgokra fogékony Jun Hvapjong elfogadott valamit, amit nem kellett volna, és ezzel tragédiák sorát idézte elő. Hvapjong, aki ma médiumként tevékenykedik, a tragédiák eredetét és a Vendég igazi kilétét kutatja.

A Vendéget üldöző médium, Jun Hvapjong és a bűnözőkre vadászó Kang Kiljong nyomozónő útjai folyton keresztezik egymást a tetthelyeken. Miközben kétségbeesetten üldöznek egy rejtélyes alakot, újabb szövetségesre találnak: Cshö Jun ördögűzőre. Mivel nem bíznak egymásban, folyton összetűzésbe kerülnek. Képesek lesznek így feltárni a Vendég mögött rejlő igazságot? Kezdődik harcuk a gonosz ellen.

Kezdetét veszi egy új ügy. Miközben Hvapjong megszállottan üldözi a Vendéget, Kiljong nem hajlandó hinni a létezésében. Különböző nyomokat követve végül szemtől szembe kerülnek egy gyanúsítottal. Eközben Cshö Jun, akit mélyen lesújt egy pap halála, saját nyomozást indít a Vendég után. Vajon közelebb kerülnek az igazsághoz?

Hvapjong, Kiljong és Cshö Jun egy roncstelepen találkoznak, miközben egy gyanúsított nyomába erednek, és a Vendéget keresik. Ám amint megkezdik az ördögűző szertartást, Hvapjongot és Cshö Junt váratlan támadás éri. Közben Cshö Jun múltjának titkai is lassan felszínre kerülnek.

Hvapjong és Cshö Jun között feszült a viszony. Cshö Jun egy nőben ismét a démon általi megszállás jeleit érzékeli, de ez az eset másnak tűnik. A tetthelyen dolgozó Kiljong rejtélyes vérfoltokat fedez fel, és azt gyanítja, hogy ezeknek köze lehet a Vendéghez. A hármas ismét találkozik, és egy újabb félelmetes esettel szembesülnek.

A veszélyre figyelmeztető intelmek ellenére Kiljong a tettes nyomába eredve a helyszínre siet. A később odaérkező Hvapjong és Cshö Jun egy megszállott áldozattól sokkoló vallomást hallanak. Amikor Cshö Jun újabb ördögűzést kísérel meg, a démon lassan elkezdi felemészteni a lelkét.

Miközben a hármas egyre elszántabban kutat a Vendég és Pak Ildo után, felbukkan egy új gyanúsított. A titokzatos alak teljesen más, mint bármely megszállott, akivel korábban találkoztak, és teljesen új szintre emeli a feszültséget. Közben Hvapjong, Cshö Jun és Kiljong között tovább mélyül az ellentét.

Ahogy Park Ildo nyomai mindenfelé felbukkannak, a hármas újabb bizarr bűncselekménnyel szembesül. Vajon az emberi szív mely sötét titkát ragadta meg ezúttal a Vendég? Egy újabb megszállott áldozat bukkan fel, és egy újabb nyugtalanító eset is napvilágra kerül.

Hvapjonghoz hasonlóan Csong Szojun is látja a szellemeket. Amikor azonban félelmetes, késeket forgató szellemek jelennek meg előtte, egyre közelít a veszély, hogy megszállott lesz. Közben Cshö Jun, akit megfosztottak papi tisztségétől, maga is súlyos válságba kerül. Vajon sikerül a hármasnak legyőznie a rájuk leselkedő veszélyt?

Miután Pak Hongdzsu képviselőnőről kiderül, hogy nem ő Pak Ildo, Hvapjong és Kiljong újra elővesz egy húsz évvel korábbi ügyet, amely Cshö atyához kapcsolódik. Azonban egy váratlan személy megjelenése és a szövevényes hazugságok teljes zűrzavart okoznak. Ahogy egyre nő a bizalmatlanság közöttük, egy kérdés továbbra is megválaszolatlan marad: hol van Pak Ildo?

Hvapjong régóta eltűnt apja váratlanul újra felbukkan, és megdöbbentő hírrel szolgál. Hvapjong ezután felfoghatatlan jelenetnek lesz tanúja: apját megszállja a Vendég. Ahogy a húsz évvel ezelőtti borzalmas események újra kezdetüket veszik, végre fény derül Pak Ildo valódi kilétére.

Miután Hvapjong apja megkéseli Hvapjong nagyapját és a saját szemét is megsebesíti, a család sorsa bizonytalanná válik. A történtek hatására Hvapjong megdöbbentő bejelentést tesz. Miközben Hvapjong, Kiljong és Cshö Jun között tetőfokára hág a viszály, a hármas lassan elveszíti egymás iránti bizalmát.

Kiljong veszélybe kerül, miután Ko nyomozót megszállja egy démon. Hvapjong médiumi képességein keresztül megérzi ezt, és Cshö Junnal együtt a helyszínre siet, ahol döbbenetes üzenetet hallanak: Pak Ildo értük jön. Vajon sikerül kimenteniük Kiljongot a démon karmai közül?

Hvapjong nagyapjának házában Jukkvang rájön Pak Ildo valódi kilétére. Ekkor Jang atya sötét kísértete jelenik meg előtte, mire Jukkvang összeesik, és vért köhög fel. Miközben egyre inkább Jang atyára terelődik a gyanú, Cshö Jun egy évek óta rejtegetett, döbbenetes titokra bukkan.

Végre fény derül az igazságra, ami közvetlen összecsapáshoz vezet Hvapjong és Jang atya között. Miután minden erejüket Pak Ildo legyőzésére összpontosították, vajon győzedelmeskedhet végül Hvapjong, Cshö Jun és Kiljong?

Ahogy egyre több ember kerül a Vendég befolyása alá, Hvapjong, Cshö Jun és Kiljong felkészülnek a Pak Ildo elleni végső harcra. A húsz éve tartó küzdelem végre a végéhez közeledik.