En legende fra en liten kystlandsby forteller om Gjesten, en ond ånd som kommer fra Østhavets dyp for å besette folk. For 20 år siden utløste den åndelig sensitive Yoon Hwa-pyeong en tragedie ved å akseptere noe han ikke burde. Nå jobber han som synsk og leter etter opphavet til disse tragediene og Gjestens sanne identitet.

Synske Yoon Hwa-pyeong, som jakter på Gjesten, og etterforsker Kang Gil-yeong, som jakter på kriminelle, treffer stadig på hverandre på åsteder. I sin desperate jakt på et mystisk vesen kommer de over en tredje alliert - eksorsisten Choi Yoon. Mangel på tillit til hverandre fører til hyppige konfrontasjoner. Kan de avdekke sannheten om Gjesten? Kampen mot ondskap har startet.

En ny sak starter. Hwa-pyeong jakter på Gjesten, men Gil-yeong nekter å tro at den eksisterer. Ved å følge to forskjellige ledetråder, kommer de til slutt ansikt til ansikt med en mistenkt. Choi Yoon er knust etter dødsfallet til en prest og starter sitt eget søk etter Gjesten. Vil de komme nærmere sannheten?

På sporet av en mistenkt og på leting etter Gjesten, treffes Hwa-pyeong, Gil-yeong og Choi Yoon på en søppelplass. Men da de starter et eksorsismerituale, blir Hwa-pyeong og Choi Yoon plutselig angrepet. Hemmeligheter fra Choi Yoons fortid kommer frem.

Spenningen stiger mellom Hwa-pyeong og Choi Yoon. Choi Yoon merker tegn på nok en besettelse i en kvinne, men denne saken føles annerledes. Mens hun jobber på et åsted, oppdager Gil-yeong mystiske blodflekker og begynner å mistenke en sammenheng med Gjesten. Sammen igjen står de tre foran nok en skremmende sak.

Til tross for advarsler om fare, drar Gil-yeong til åstedet for å lete etter gjerningsmannen. Da de ankommer litt senere får Hwa-pyeong og Choi Yoon høre en sjokkerende avsløring fra et besatt offer. Choi Yoon forsøker seg på nok en eksorsisme, men demonen begynner sakte å fortære sjelen hans.

Trioen intensifiserer letingen etter Gjesten og Park Il-do, og en ny mistenkt dukker opp. Denne mystiske figurene er ulik noen andre besatte ofre de har støtt på før og spenningen stiger til et helt nytt nivå. Samtidig fortsetter konflikten mellom Hwa-pyeong, Choi Yoon og Gil-yeong å vokse.

Spor etter Park Il-do fortsetter å dukke opp overalt og trioen står overfor nok en bisarr forbrytelse. Hvilket mørke i menneskehjertet har Gjesten besatt denne gang? Et nytt besatt offer dukker opp og det fører til nok en forstyrrende sak.

I likhet med Hwa-pyeong, kan Jung Seo-yoon se spøkelser. Men når skremmende ånder med kniver viser seg for henne, blir trusselen om besettelse nært forestående. Choi Yoon har blitt fratatt presteskapet sitt og står overfor sin egen krise. Kan trioen overvinne faren som nærmer seg?

Etter at kongresskvinne Park Hong-ju blir utelukket som Park Il-do, åpner Hwa-pyeong og Gil-yeong en 20 år gammel sak som involverer fader Choi. Men en uventet person og et nett av løgner skaper kaos. Mistanken mellom dem gror og ett spørsmål gjenstår: Hvor er Park Il-do?

Hwa-pyeongs forsvunne far dukker plutselig opp med en sjokkerende beskjed. Så opplever Hwa-pyeong det utenkelige: faren hans blir besatt av Gjesten. De forferdelige hendelsene fra 20 år siden starter igjen og Park Il-dos sanne identitet blir endelig avslørt.

Hwa-pyeongs far har knivstukket Hwa-pyeongs bestefar og skadet sine egne øyne, og familiens skjebne henger i en tynn tråd. Hwa-pyeong er sjokkert av hendelsesforløpet og kommer med en drastisk deklarasjon. Konflikten mellom Hwa-pyeong, Gil-yeong og Choi Yoon tilspisser seg og de begynner å miste tillit til hverandre.

Gil-yeong havner i fare etter at etterforsker Ko blir besatt. Hwa-pyeong merker det ved hjelp av sine synske evner og skynder seg til åstedet sammen med Choi Yoon der de får høre en sjokkerende beskjed: Park Il-do kommer etter dem. Kan de redde Gil-yeong fra demonens grep?

I huset til Hwa-pyeongs bestefar avdekker Yuk-gwang identiteten til Park Il-do. I det øyeblikket ser han fader Yang som en ond ånd foran seg og Yuk-gwang kollapser mens han hoster opp blod. Når mistanken rundt fader Yang gror, avdekker Choi en sjokkerende hemmelighet som har vært skjult i årevis.

Sannheten blir endelig avslørt og fører til en konfrontasjon mellom Hwa-pyeong og fader Yang. Kan Hwa-pyeong, Choi Yoon og Gil-yeong endelig gjøre de har vært så besluttet på og beseire Park Il-do?

Med flere og flere under Gjestens kontroll, forbereder Hwa-pyeong, Choi Yoon og Gil-yeong seg på en siste kamp mot Park Il-do. Etter 20 lange år nærmer kampen seg endelig en konklusjon.