Após o confronto na festa de Easter, Mr. Wednesday continua sua busca para convencer os Velhos Deuses a se juntarem à guerra, acompanhado de Shadow, Laura e Mad Sweeney. Enquanto isso, Mr. World planeja sua vingança e Technical Boy procura Mídia.

Prometendo vingar a morte de um Velho Deus amado, o Sr. Wednesday se prepara para uma grande batalha. Enquanto isso, Laura e Mad Sweeney perseguem a luz enfraquecida de Shadow. Shadow encontra um associado do Sr. World.

Rastreado por Mr. World, Shadow chega a Cairo, graças à carona de Sam Black Crow. Mr. Wednesday obtém a ajuda de Laura para forjar uma aliança poderosa. Mr. World apresenta Technical Boy para Nova Mídia e lhes atribui uma tarefa muito importante.

Shadow e Mr. Wednesday fazem uma reunião secreta em St. Louis, Bilquis chega a Cairo.

Shadow conhece os caminhos dos mortos com a ajuda de Ibis e Nancy. Em Nova Orleans, Mad Sweeney apresenta Laura a velhos amigos que compartilham o mundo de cura vodu. O Mr. Wednesday embarca em uma viagem com Salim e Jinn.

Shadow e Mr. Wednesday procuram Dvalin para consertar a lança Gungnir. Mas antes que o anão grave as runas de guerra, ele exige um poderoso artefato em troca. Na jornada, Wednesday conta a Shadow a história de Donar, o Grande.

Em Cairo, o Sr. Wednesday confia Gungnir a Shadow .Mad Sweeney relembra sua jornada pelo tempo enquanto aguarda sua batalha prometida.Mais uma vez, ele avisa Shadow sobre Wednesday. Enquanto isso, Laura recebe um sábio conselho de Mama-Ji.

Shadow é atormentado por acontecimentos recentes. Aqueles que permaneceram testemunham o poder de Nova Mídia e a nação é envolvida em um estado de pânico provocado por Mr. World.