La giovane streghetta Nico deve separarsi dall'amico Morihito per andare ad affinare le proprie arti nella Terra sacra delle streghe. Anni dopo hanno occasione di riunirsi, trovandosi a convivere insieme come strega e famiglio guardiano! Nico causerà problemi a Morihito fin dall'istante del suo arrivo e spetterà a quest'ultimo a proteggerla anche da sé stessa.

Inizia la vita liceale per Morihito e Nico, e già il primo giorno la classe scopre che lei è una strega. Riesce però a farsi delle nuove amiche nonostante le preoccupazioni di Morihito. Quando poi mostra la magia all'intera classe, Morihito è obbligato a svelare di essere un oni per scongiurare un incidente pericoloso, ma la classe accetta subito anche lui.

Nico vuole dei vestiti alla moda e cerca di usare la magia per ottenerli, ma con scarsi risultati. Scopre però che Morihito è un appassionato di vintage. Poi quando le arrivano dei pacchi a casa, cerca inutilmente di usare la magia per portarli dentro più facilmente dividendosi in quattro. Infine i due vanno in giro sotto la pioggia con Morihito preoccupato per la profezia di Ibuki.

Kanshi svela a Nico e Morihito di essere stato incaricato anche lui da Ibuki di proteggere Nico, solo che le sue motivazioni sono guidate anche dalla necessità di saldare dei debiti. Nonostante un inizio difficile, i rapporti tra lui e Morihito si distendono dopo che combattono assieme per proteggere Nico da un vestito posseduto.

La professoressa Yuri scopre che Kuku è la sua fanartist preferita, ma fa di tutto per cercare di nascondere di essere un'otaku. Poi un compagno di classe chiede aiuto a Nico per risolvere l'ansia di andare al bagno durante le lezioni usando la magia. Infine fa la sua comparsa un'altra streghetta che ha messo gli occhi su Morihito.

Nico cerca di attirare le attenzioni di Morihito grazie all'aiuto di Kanshi, ma ottiene l'effetto opposto. Poi la classe va a fare un camposcuola all'aperto, e in quel luogo la leggenda narra di un albero che fa diventare una coppia chi ci pranza sotto. Nico e Morihito ricevono attenzioni dai membri del sesso opposto, ma alla fine si ritrovano a mangiare assieme sotto al vero albero delle unioni.

Kanshi non ha i soldi per pagare la sua quota delle spese mensili, così Morihito lo obbliga a guadagnarseli con un lavoretto come attore in uno spettacolo di supereroi al parco giochi. Poi, ritrovatosi nella stessa situazione, Kanshi cerca di usare la magia di Nico per sbrigare rapidamente un lavoro da casa, ma si trova prigioniero della magia temporale che ha preso sottogamba.

Kara chiede aiuto a Nico per ricostruire una lettera ricevuta dalla defunta madre che è stata stracciata dal padre. Poi un compagno di classe di Kanshi ha invece bisogno di aiuto per parlare normalmente e dichiararsi alla ragazza che gli piace. Infine Nico e Morihito escono insieme al cinema e Nico usa una magia per scoprire cosa si cela dietro l'espressione stoica di Morihito.

Il consiglio studentesco vuole vietare a Nico di usare la magia a scuola, ma è più una scusa da parte del presidente per arruolare Morihito nel consiglio. Lui però non è interessato, dato che tutti i membri sono personaggi cliché tipici di anime e manga. Poi Nemu cerca di visitare Morihito a casa, ma presa dalla timidezza si trasforma di nuovo in gatto e si trova in una situazione compromettente.

Morihito e Kanshi sono in allerta durante i giorni di pioggia per via della profezia, quando Nemu si presenta a loro per avvertirli del pericolo imminente posto dalla warlock. Questa ha preso controllo di 40 studenti per mezzo di caramelle infuse di magia, e intende usarli per catturare Nico grazie anche all'assistenza del suo famiglio licantropo.

Ora che vivono assieme, Morihito, Nico e Kanshi imparano a conoscere Keigo e la sua controparte Wolf. Poi Nemu va a fare visita nuovamente a casa Otogi in forma di gatta, ma inaspettatamente trova Wolf che conosce la sua vera identità. Infine Nico decide di cucinare per tutti nonostante la sua inabilità ai fornelli, e per farlo ricorre a una magia che porta a risultati imprevisti.

La prima parte dell'episodio è una puntata di Uron Mirage che i ragazzi stanno guardando in tv. Nella seconda parte Yuri e Kuku si incontrano per discutere Uron Mirage, e Kuku ne approfitta per mostrare il manga che ha iniziato. Yuri però non riesce a criticarlo apertamente, ma lo fa attraverso Chitter. Kuku però capisce che è lei e le propone di scrivere un manga assieme.

Miharu si è trasferito a casa Otogi e inizia ad abituarsi alla vita lì. Kanshi un giorno si fa rubare il parasole di Miharu e quest'ultimo va a comprarne uno nuovo con una strana magia di Nico a proteggerlo dalla luce solare. Infine, Nemu, con la scusante di andare a trovare Nico, mantiene la promessa fatta a Wolf di mostrare una Luna crescente a Keigo una volta al mese.

Nico usa la magia per animare delle figure di carta, e quella di Kara diventa uno shikigami che la segue ovunque. Poi Kanshi racconta a Keigo una frottola sulla rarità delle biglie, ma questi gli crede e la disinformazione si diffonde fuori controllo. Infine Morihito trova un manga che aveva disegnato alle elementari, e Nico lancia una mangia che li trasforma in personaggi 2D con lo stesso stile.