Изгнанный бывший герой наслаждается жизнью

Герцог Вестфелт вызывает Алана к себе и сообщает прискорбную новость — семья решила отречься от него, поскольку Алан не получил божественного дара. Но Алан воспринял данную новость по-своему.

После стычки с драконом меч Алана пришёл в негодность. Лизе жаждет отплатить Алану за его помощь и предлагает отправиться к её знакомой эльфийке, которая является первоклассным кузнецом.

Ноэлль пытается создать меч, который будет лучше священного меча. Враги же приступают к исполнению своего плана.

Алан, Лизе и Беатриса продолжают поиски новых деталей в деле об убийстве генерала Цирила. Ноэлль рассказывает героям об одной необычной деревне, где видели воина в окровавленных серебряных доспехах.

Герцог Вестфельт и его сын Брет начинают приводить свой план в исполнение. Ситуация плачевная, ведь Брету и демонам уже почти удалось убедить жителей королевства отказаться от даров богов.

Алан вступает в схватку с демонами и пытается сорвать их планы. Но сперва надо убедить людей, что отказываться от даров богов это плохая идея.

Алан, Лизе, Ноэлль и Милен отправляются в соседнюю империю, однако уже на пути туда у них возникают проблемы. Но в самой империи Алана ждёт встреча с давней знакомой.

Из-за напряжённой обстановки в империи герои вынуждены сидеть дома у Генриетты. Ноэлль начинает потихоньку сходить с ума, поэтому Генриетта решает отвести их в одно необычное место, которого не заметил даже Алан.

Алан всерьёз подумывает о том, чтобы поселиться в лесу эльфов, но орден Чёрного Волка нарушает мирную идиллию лесного народа.

Алан, Лизе, Ноэлль и Милен уже собирались уезжать обратно в королевство, как вдруг к ним подбежал красноволосый юноша с одной очень важной просьбой.

Освальд ставит Алана перед нелёгким выбором, но в их битву вмешивается третья сторона. Генриетта продолжает томиться в своём добровольном заключении.

Кёртис раскрыл свои истинные намерения после того, как друзья Генриетты уехали к себе домой. Но после разговора с Лизе Алан наконец-то понимает, чего он хочет на самом деле.