Dawno, dawno temu w odległej baśniowej krainie… nic nie przypomina bajki. Wszechobecny głód zmusza Małgosię i Jasia do opuszczenia rodzinnego domu. Jedyna znana im droga wiedzie przez niekończący się las. Wycieńczone wędrówką dzieci trafiają wreszcie na ludzkie domostwo. Mieszkająca tu dziwna kobieta oferuje im gościnę i posiłek. Przekraczając próg jej domu trafiają do miejsca gorszego niż piekło…