เอล คันดิดาโต ผู้สมัครใจสิงห์

การจารกรรมข้อมูล การเมือง และอาชญากรรม ปะทะกันในเม็กซิโกซิตียุคปัจจุบัน ซีไอเอมือฉมังแต่ใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเอง กับคู่หูมือใหม่ลูกครึ่งเม็กซิกัน-อเมริกัน ผู้ทะเยอทะยาน และนายกเทศมนตรีผู้เป็นที่รักแต่ทำตัวลึกลับ ต้องต่อสู้เพื่ออำนาจท่ามกลางการรุกรานเม็กซิโกซิตีโดยแก๊งค้ายาเสพติดที่โหดที่สุดในโลก

เวย์นทำงานกับศูนย์ประสานงานเม็กซิกัน-อเมริกันเพื่อตามรอยผู้ก่อการร้ายที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดเมื่อไม่นานมานี้ อิซาไม่สนใจคำสั่งให้อยู่ในสถานทูต และออกตามรอยแก๊งเกอร์เรโร ลาโลเองก็เอาตำแหน่งของตัวเองเป็นเดิมพัน ด้วยการต่อกรกับประธานาธิบดีเพื่ออำนาจสืบสวนเหตุร้ายที่ก่อขึ้นโดยแก๊งค้ายาเสพติด

อิซาได้สายสืบคนแรกของเธอที่ทำงานกับคนของแก๊งค้ายาท่ามกลางความเสี่ยงด้านจริยธรรม คนจากอดีตของเวย์นำความทรงจำอันเลวร้ายและรุนแรงกลับมา ลาโลเอาความสัมพันธ์กับภรรยามาเสี่ยงด้วยการตัดสินใจช่วยเหลือเหยื่อคดีข่มขืนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากบรรดาลูกคนรวย และแผนที่บาวติสต้าจะใช้ลงมือกับเม็กซิโกซิตีก็ชัดเจนขึ้น

เวย์น อิซา และพาเมลาต้องร่วมมือกันทำภารกิจเจาะข้อมูลของนายธนาคารทุจริตซึ่งอาจนำไปสู่แหล่งกบดานของแก๊งเกอร์เรโร อิซากับลาโลเริ่มผูกสัมพันธ์กันอีกครั้งด้วยการช่วยกันจัดงานนิทรรศการศิลปะ แต่เรื่องขัดแย้งในอดีตของพวกเขากลับทำให้มิตรภาพครั้งใหม่ระส่ำระสาย ในขณะที่มือปืนรับจ้างของบาวติสต้าก็ทำปฏิบัติการร้ายสร้างผลลัพธ์ที่น่าหวาดกลัวให้กับเม็กซิโกซิตี

เวย์น อิซา และโรเมโรร่วมมือกันอย่างลนลานเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน ลาโลกับหน่วยตำรวจของเขาก็พยายามเช่นเดียวกัน แต่ลาโลมีจุดประสงค์ส่วนตัว บาวติสต้าดำเนินแผนการลับที่ต้องใช้มือปืนรับจ้างของเขา และท้ายที่สุดแล้วเวย์นกับอิซาก็ได้รู้จุดประสงค์การรุกรานเมืองที่แท้จริงของบาวติสต้า

ลาโลยังคงอารมณ์แปรปรวนจากเหตุการณ์ตัวประกัน เขาพาอิซาไปฟาร์มของครอบครัวที่อยู่นอกเมือง ทำให้อิซาได้รู้ความลับสำคัญอย่างหนึ่งของลาโล เวย์นได้รู้จุดอ่อนอย่างหนึ่งของบาวติสต้าและใช้เป็นกับดักล่อเจ้าพ่อยาเสพติด แต่บาวติสต้าก็วางกับดักของเขาเองเช่นกัน

อิซาเลิกทำงานให้เวย์นเพราะเหตุการณ์นองเลือดล่าสุด และมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทั้งด้านการทำงานและเรื่องส่วนตัว เวย์นกลับไปพบกับคนในอดีตของเขาอีกครั้ง และจากภาพอดีตทำให้เราได้เรียนรู้ถึงสาเหตุอันแสนเศร้าของความเกลียดชังที่เขามีต่อบาวติสต้า บาวติสต้าออกเดินทางแห่งจิตวิญญาณด้วยตนเองเข้าไปในเนินเขาที่เกอร์เรโร และตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของลาโลและเม็กซิโกทั้งประเทศ

วิธีการผิดกฎหมายที่เวย์นใช้ในปฏิบัติการลับกลับมาเล่นงานเขาจนได้เมื่อคู่หมั้นของอิซาพบความผิดปกติและเริ่มการสืบสวนที่อาจทำให้ทั้งเวย์นและอิซาต้องติดคุก อิซาต้องสร้างสายปลอมเพื่อปกปิดพฤติกรรมฉ้อฉลของเวย์น ขณะเดียวกันบาวติสต้าก็ขู่ฆ่าเวย์น แต่ปล่อยให้เขารอดไปได้อย่างลึกลับ เวโรนิกาได้รู้ความจริงเรื่องชีวิตแต่งงานของเธอ และลาโลต้องทำเรื่องเลวร้ายกว่าที่เคย

ลาโลต้องเผชิญหน้ากับแก๊งเกอร์เรโร ซึ่งตามมาด้วยผลลัพธ์ที่ปางตาย ความพยายามครั้งสุดท้ายที่สุ่มเสี่ยงของเวย์นทำให้อิซากับเขาต้องนองเลือดกับสหพันธรัฐเหนือ และอิซากับลาโลได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวกเขาเอง

หลังจากเหตุการณ์ในตอนก่อนหน้า เวย์น อิซา เวโรนิกา และลาโลได้ตระหนักถึงชีวิตและความสัมพันธ์ของพวกเขา ในตอนจบของซีซันความสัมพันธ์เดิมๆ ถูกทำลายลง และพันธมิตรใหม่ได้ก่อตัวขึ้น ตัวละครหลักของเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่สงคราม และการประจัญบานครั้งใหม่ที่กำลังจะมาถึง