September Mornings

Cassandra ialah wanita transjantina berdikari yang bekerja sebagai kurier motosikal dan penyanyi di pertunjukan drag sebagai Vanusa. Dia menjalin hubungan dengan Ivaldo dan baru menyewa sebuah pangsapuri studio. Anak lelaki yang tidak pernah diketahuinya tiba-tiba muncul, menjadikan dunia Cassandra huru-hara. Selepas menolak Gersinho dan Leide, dia mendapat tahu mereka tiada tempat tinggal.

Cassandra menerima Leide dan Gersinho untuk semalam, tetapi Leide merayu untuk tinggal bersamanya. Dia memberi masa selama dua hari tetapi enggan dipanggil "ayah" oleh budak itu. Decio dan Aristides singgah untuk bertemu dengan budak itu. Dia rasa hidup dan kebebasannya dirampas dan bermalam di rumah rakannya, Roberta. Ivaldo ingin memberikan kejutan dan mendapat tahu yang dia mempunyai anak.

Cassandra bersama Gersinho sementara Leide mencari kerja. Dia cuba mendekati Ivaldo yang kesal kerana tidak diberitahu tentang anak lelaki Gersinho. Dia berada dalam dilema. Tetapi tingkah laku Gersinho membuatkan dia rasa dekat dengannya. Leide tidur bersama seorang lelaki di katil Cassandra. Dia menemui mereka, menghalau Leide dan menyuruhnya pergi bersama budak itu.

Cassandra dan Ivaldo berbaik semula tetapi bertengkar apabila menyedari mereka telah bersama selama setahun. Decio dan Aristides menerima Leide dan Gersinho. Leide membantu Ari di bazar amal dan mencuri pakaian untuk membayar rumah penginapan. Cassandra menyelamatkan Gersinho dan Ari daripada pergaduhan di bar dan mula rapat dengan anaknya, tetapi kesal apabila Leide menunjukkan sikap transfobia.

Cassandra ingin melupakan Ivaldo dan mengadakan parti, sementara dia cuba berhubung semula dengan keluarganya. Ari mendapat tahu Leide mencuri dan menghalaunya keluar. Gersinho tinggal bersama rakannya dan Leide kembali di jalanan. Gersinho dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan matematik di luar bandar. Leide dan Cassandra bergabung untuk membantu Gersinho menyertai pertandingan itu.