Pagi Di Bulan September

Cassandra wanita transgender mandiri, bekerja sebagai kurir motor aplikasi pengiriman dan penyanyi di pertunjukan drag yang menirukan Vanusa. Dia menjalin hubungan dengan Ivaldo dan baru menyewa apartemen studio. Akhirnya dia punya tempat sendiri! Namun, putra gelapnya tiba-tiba muncul, mengubah dunia Cassandra secara drastis. Setelah menolak Gersinho dan Leide, dia baru tahu mereka gelandangan.

Cassandra mengizinkan Leide dan Gersinho menginap, tetapi Leide memohon untuk tinggal. Dia beri waktu dua hari tetapi menolak anak itu selalu memanggilnya "ayah". Parahnya, Decio dan Aristides mampir untuk bertemu anak itu. Merasa hidup dan kebebasannya direbut, dia mengungsi ke tempat Roberta, temannya. Sementara itu, Ivaldo ingin memberi kejutan untuknya dan mengetahui dia punya seorang putra.

Cassandra hanya bersama Gersinho selagi Leide mencari pekerjaan. Dia berusaha mendekati Ivaldo yang kecewa karena dia tak pernah bilang punya putra. Dia bingung. Namun, sikap Gersinho membuat dia merasa terhubung. Sementara itu, Leide tidur bersama seorang pria di ranjang Cassandra. Dia memergoki mereka, mengusir Leide, dan memintanya pergi dari hidupnya dan membawa anak itu.

Cassandra dan Ivaldo berbaikan tetapi berselisih saat menyadari mereka telah bersama selama setahun. Decio dan Aristides menampung Leide dan Gersinho. Leide mulai membantu Ari di bazar amal dan mencuri pakaian untuk membayar asrama. Cassandra menyelamatkan Gersinho dan Ari dari perkelahian di bar dan lebih dekat dengan putranya, tetapi berantakan setelah Leide menunjukkan sikap fobia transgender.

Cassandra ingin melupakan Ivaldo dan mengadakan pesta, sementara dia berusaha kembali ke keluarganya. Ari tahu Leide mencuri dan mengusirnya. Gersinho tinggal bersama teman dan Leide kembali ke jalanan. Gersinho terpilih mewakili sekolah di turnamen matematika di luar kota. Leide dan Cassandra bekerja sama untuk pertama kalinya membantu Gersinho ikut turnamen itu.