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12 Folgen
1. Die Dämmerung der überragenden Krieger

1. Die Dämmerung der überragenden Krieger
Serizawa Kamo liest Ibuki Ryunosuke halb verhungert und geschunden von der Straße auf. Doch er begegnet ihm nicht mit Barmherzigkeit, sondern zwingt ihn in ein grausames Abhängigkeitsverhältnis.
2. Unter der Führung des Schicksals

2. Unter der Führung des Schicksals
Ryunosuke führt nun ein erbärmliches Dasein als Serizawas Diener voller Gewalt und Beschimpfungen. Als er eine Besorgung für ihn macht, sieht er, wie ein Vater und sein Sohn von herrenlosen Samurai angepöbelt und ausgeraubt wird. Er will dazwischen gehen, doch es mangelt ihm an dem nötigen Schneid, sein Schwert zu ziehen.
3. Ein Kodex für ein Rudel Wölfe

3. Ein Kodex für ein Rudel Wölfe
Die Provinz hat die Roshigumi endlich in ihren Dienst gestallt. Zur Feier des Tages geht es in Kyotos Freudenviertel Shimabara. Dort legt sich eine junge Maiko mit Serizawa an, die seinen Zorn zu spüren kommt. Angesichts solcher Eskapaden beschließen Kondo, Hijikata und Sannan, dass ein Kodex her muss.
4. Die blutgetränkte Klinge

4. Die blutgetränkte Klinge
Der Streit zwischen Hijikata und Okita eskaliert, sodass Okita Reißaus nimmt. Kondo erzählt Ibuki von Okitas tragischer Kindheit, während die beiden nach ihm in den Straßen Kyotos suchen.
5. Die Treppenstufen zum blauen Himmelszelt

5. Die Treppenstufen zum blauen Himmelszelt
Die Roshigumi wird vom Generalleutnant von Aizu vorgeladen und präsentiert ihre Fähigkeiten bei Schaukämpfen. Derweil gerät Ibuki mit Kosuzu aneinander und lernt dabei eine Lektion fürs Leben.
6. Das Geheul aus der Finsternis

6. Das Geheul aus der Finsternis
Das Bakufu entsendet zur Roshigumi einen Heilpraktiker der westlichen Medizin mit einem Wundermittel: Yukimura Kodo. Gemeinsam mit Niimi soll er das Wasser des Lebens erforschen und verbessern. Dabei entbrennt innerhalb der Truppe eine Kontroverse.
7. Der Eid, der auf den durch das Gras raschelnde Wind geleistet wurde

7. Der Eid, der auf den durch das Gras raschelnde Wind geleistet wurde
Nach dem jüngsten Gewaltexzess von Serizawa und Okita in Osaka, beschließen Hijikata und Sannan, dass die Roshigumi Kommissare benötigt, die alle Geschehnisse rundum die Truppe im Auge behalten. Niimi merkt, wie sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht, und überstürzt es mit seiner Forschung.
8. Die Ketten der Hölle

8. Die Ketten der Hölle
Des Nachts bricht erneut ein Rasetsu auf und überfällt fast Ibuki. Saito kann ihn retten, beschließt jedoch für Ibuki, dass es an der Zeit ist, dass er die Schwertkunst erlernt. Widerwillig widmet sich Ibuki seinem Training.
9. Der Schein einer aufblitzenden Klinge

9. Der Schein einer aufblitzenden Klinge
Es steht eine Reise nach Osaka an, auf der Ibuki Serizawa begleiten sein. Zuvor trifft er sich noch einmal mit Kosuzu und gibt ihr ein großes Versprechen. Yamazaki legt sich schließlich mit Ibuki wegen seiner Unentschlossenheit an.
10. Das lichterloh lodernde Leuchtfeuer

10. Das lichterloh lodernde Leuchtfeuer
Die Roshigumi veranstaltet Sumo-Kämpfe, um so auf legale Weise Geld einzunehmen. In der Zwischenzeit setzt jedoch Serizawa seine zwielichtigen Machenschaften weiter und stiftet erneut Chaos, als er Feuer in einem Geschäft legt.
11. Eine mondhelle Nacht, die von Blumen erfüllt ist

11. Eine mondhelle Nacht, die von Blumen erfüllt ist
Niimi ist mitsamt des Wasser des Lebens verschwunden und versucht nun unter einem falschen Namen, es an den höchstbietenden zu verkaufen. Hijikata setzt alles daran, ihn zu finden.
12. Die große Dämmerung

12. Die große Dämmerung
Aizus Anweisung ist unmissverständlich. Kondo und Hijikata müssen handeln, andernfalls verlieren sie die Unterstützung der Provinz. Dazu muss der eine jedoch zum Teufel werden.
Kreative und Besetzung
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