Charmed

Phoebe et Piper sont effondrées par la disparition de Prue. Lors des funérailles, elles font la connaissance de Paige, une mystérieuse jeune fille qui possède d'étranges pouvoirs.

Paige n'a pas encore conscience de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon.

Paige doit apprendre à contrôler ses pouvoirs de télékinésie. Elle emprunte le Livre des Ombres sans la permission de ses sœurs afin d'utiliser une formule magique.

Paige se trompe dans les mélanges en préparant une potion magique. Suite à cette mauvaise manipulation, elle se retrouve dans la peau de Phoebe. Piper tente d'inverser le sortilège pour permettre à ses sœurs de réintégrer leurs corps respectifs.

Paige confie à Phoebe et Piper qu'elle a eu un étrange pressentiment en passant devant une maison abandonnée. En se rendant sur place, Phoebe tombe entre les griffes d'un démon fétichiste qui la transforme en poupée.

Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudain réalité. En prononçant une formule du Livre des Ombres, elle fait apparaître au manoir un chevalier en armure tout droit venu de l'époque médiévale.

Paige emménage au manoir et met tout en œuvre pour éviter les tensions. Les sœurs Halliwell sont alors attaquées par un nouveau démon. Piper est kidnappée par la Source, qui réussit à s'introduire dans son cerveau et à altérer sa perception de la réalité.

Leo souhaiterait avoir un bébé mais Piper estime que leur façon de vivre est trop dangereuse pour élever un enfant. Les sœurs Halliwell poursuivent un démon qui tue des sorcières.

Phoebe demande à Piper de fabriquer une potion pour protéger Cole, qui a perdu ses pouvoirs démoniaques. Les sœurs Halliwell apprennent que le puissant sorcier Devlin a volé « l'Anneau de l'Inspiration » et capturé les muses.

Paige est persuadée d'avoir causé le décès de ses parents adoptifs, morts dans un accident de voiture. Pour l'aider à faire le deuil du passé, Leo décide de lui faire remonter le temps.

Lors du procès d'un homme suspecté de meurtre, Phoebe, qui fait partie des jurés, a une prémonition : l'accusé serait innocent du crime dont on l'accuse, malgré les charges qui pèsent contre lui.

Paige découvre que Tyler, un jeune fugueur, est un pyromane. Elle le ramène au manoir pour le surveiller de près et l'empêcher de mettre le feu. Les sœurs Halliwell découvrent bientôt que les parents adoptifs de Tyler sont de redoutables démons.

La Source apprend qu'elle est condamnée à se faire évincer par les sœurs Halliwell. Elle décide de briser un accord très ancien et d'utiliser l'arme ultime, le puissant « Hollow », capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais.

À l'approche de son mariage, Phoebe utilise la magie afin de savoir si elle doit épouser Cole. Le sortilège fait apparaître deux Phoebe, qui vont l'aider à prendre sa décision : l'une est jeune et innocente tandis que l'autre est vieille et cynique.

Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole. Elle ignore encore que la Source a envoûté son fiancé afin d'orchestrer un mariage diabolique.

Alors que les sœurs Halliwell viennent en aide à Karen, une jeune femme possédée par une éminence grise, Cole essaye de concevoir un héritier avec Phoebe. Paige le surprend à utiliser ses pouvoirs mais il la contamine avec l'aide d'une éminence grise, et une fois libérée, elle ne se souvient plus de rien.

Deux fantômes qui ont combattu aux côtés de Leo durant la Seconde Guerre mondiale, surgissent du passé pour se venger. Pour l'atteindre, les spectres s'attaquent à Piper. Phoebe et Paige sont terrifiées à l'idée de perdre une autre sœur.

Afin de détrôner Cole de son statut de souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets de transformer Paige pour avoir une sorcière Halliwell dans son camp.

Phoebe annonce à ses sœurs et à Cole qu'elle est enceinte mais cette nouvelle est loin de faire l'unanimité. Piper et Paige s'allient à un sorcier pour empêcher le couronnement d'une nouvelle Source, ignorant que Cole est le souverain des Enfers.

Phoebe choisit de rester avec Cole et accepte d'assumer son rôle de Reine des Enfers. Le fœtus maléfique se développe à une vitesse surprenante et Phoebe bascule peu à peu du côté des forces du mal.

Le bébé de Phoebe prend de plus en plus d'emprise sur elle depuis qu'elle rêve que la Prophétesse s'empare de son fils. La Prophétesse, sachant qu'il s'agit de la nouvelle Source, veut le récupérer, et y parvient.

L'ange de la Destinée souhaite récompenser les sœurs Halliwell pour leur victoire contre la Source. Il leur offre la possibilité d'abandonner leurs pouvoirs et de mener une vie normale.