انقلبت حياة الملاك "أزيرافيل" والشيطان "كراولي" المتقاعدين رأساً على عقب بعيد وصول زائر إلى عتبة متجر كتب "أزيرافيل"، مما أدّى إلى نشر الفوضى. ثم نرى مالكتي المتجرين المحليّين "ماغي" و"نينا" تُحبسان في مقهى "نينا"، بينما يستشيط "كراولي" غضباً. يساور الجحيم والجنة الشكّ حيال ما يجري ويحدث تصادم بينهما وبين "كراولي" و"أزيرافيل".

بينما الجحيم والسماء مصممان على إيجاد الملاك المفقود، يكشف سماع أغنية دليلاً لـ"أزيرافيل". ثم يزور "كراولي" و"أزيرافيل" مقهى لمناقشة سبل وقوع البشر في الحب. أُرسل "كراولي" قبل ما يقارب الـ5 آلاف عام لفرض عقوبة على أحبّ الأشخاص إلى الرب وهو "أيوب" الصالح، وأما "أزيرافيل" فنجده يتعلّم عن الإغراء من تجربة شخصية وعن معتقدات "غابرييل".

ترسل السماء الملاك "ميوريل" لتتجسس على "أزيرافيل" و"كراولي". ثم يسافر "أزيرافيل" إلى "إدنبرة" للسعي خلف الدليل الذي وجده وتتكشف له حقائق كثيرة. تضمنت زيارة الثنائيّ إلى "إدنبرة" عام 1827 سرقة قبور وتمثال ومواجهة مؤسفة مع سم اللودانيوم. أما في الحاضر نجد "كراولي" مسؤولاً عن متجر الكتب ونراه محبطاً من البشر والطقس.

يقوم "أزيرافيل" عن طيب نيّة بتوصيل عابر سبيل في طريق عودته إلى "سوهو"، وتبيّن فيما بعد أن ذلك خطأ فادح. في عام 1941، يواجه "كراولي" و"أزيرافيل" بعض الأعداء المفاجئين، منهم أعداد جدد ومنهم قدامى، بينما أوشك الجواسيس النازيون على إيقاع "أزيرافيل" في الشرك وتحويله إلى زومبي، لا يزالون يحاولون منعه من تنفيذ حيلة التقاط الرصاصة على منصة "ويست إند".

يحاول "أزيرافيل" الجمع بين "ماغي" و"نينا" من خلال استضافة اجتماع لجمعية أصحاب المتاجر والتجار في شارع "ويكوير"، ثم نرى في الجحيم أن "شاكس" تحشد مجموعة شياطين وتصمم على شنّ هجوم كاسح على متجر الكتب. ثمّ نرى قلب "نينا" يتحطّم كما تحطّم زجاج نافذة متجر الكتب. في هذه الأثناء، نرى "غابرييل" يلتقي بالسيدة "ساندويتش" وجهاً لوجه ويتشاركان طبقاً صغيراً من الكعك.

يتحوّل "كراولي" إلى نحلة سماوية ويعلم حقيقة الجزء الثاني من "أرمجدون"، وأمّا "أزيرافيل" نجده يدافع عن مكتبته من هجوم جيش "شاكس" ويكشف عن هالته، وأمّا "ماغي" و"نينا" تصبحان محاربتين. في هذه الأثناء، نجد "جيم" المساعد في المكتبة يتناول الشوكولاتة الساخنة. ويقترب "كراولي" و"أزيرافيل" من حلّ لغز علبة الثقاب. بعد ذلك يحضر "ميتاترون" لاتيه بحليب الشوفان ومعه عرضه النهائي.