తిరుగుబాటు చేసిన దేవదూత అజీరాఫేల్ పుస్తక దుకాణం గుమ్మం దగ్గరకు, ఓ నగ్న దేవప్రభు వస్తాడు, అయితే తను ఎవరో, ఎందుకు వచ్చాడో అతనికి జ్ఞాపకం ఉండదు, దీనితో అజీరాఫేల్ ఇంకా విశ్రాంత భూతం క్రోలీ జీవితాలు సంక్లిష్టం అంవుతాయి. పారిపోయిన దేవప్రభు కోసం స్వర్గం, నరకం వెతుకుతుంటాయి. మానవ ప్రణయాన్ని సరిదిద్దేందుకు క్రోలీ, అజీరాఫేల్ ప్రయత్నిస్తుండగా గతంలోను, వర్తమానంలోను పరిస్థితులు అసురక్షితంగా మారతాయి.
