Nationen kastas in i kaos när en rad mord inträffar. Dessa blir kända som "Headhunter-morden" eftersom offren blir halshuggna. Moo-chi, den enda överlevaren från händelsen, ger en avgörande ledtråd om vem Headhunter är.

Moo-chi besöker Headhunter, som sitter i dödscell i väntan på avrättning på Moojin-fängelset. Moo-chis enda mål i livet är att hämnas sin familjs dödsfall och själv döda Headhunter. Ett annat monster tar Moo-chis uppmärksamhet.

Chi-guk hittas knivhuggen i fängelset. Innan chocken efter händelsen lagt sig hittas Chi-guks klocka, en gåva från Ba-reum och Dong-gu, på vingårdens mordplats. Ba-reum börjar undersöka saken med Moo-chi.

Rovdjuret kidnappar sitt nästa byte, och landet försätts i panik. Moo-chi får ett samtal från mördaren där han ska ta reda på vad offren har gemensamt innan mördaren dödar igen. Ba-reum och Moo-chi har svårt att hitta ett svar.

Endast en timme återstår för att rädda Han-guks liv. Medan alla kämpar för att lista ut mördarens motiv, beger sig Ba-reum i iväg hemlighet. Under direktsändningen strömmar rapporter om offren och vittnesmål om mördaren in.

Moo-chi blir galen efter att han sett Mu-won hittad i ett skrämmande tillstånd. Han ger upp om allt och stänger ute världen. Samtidigt minskar chanserna för att barnet ska överleva drastiskt, och det ser inte bra ut för Moo-chi.

Moo-chi börjar arbeta för Bevisgruppen som leds av Du-seok. Samtidigt blir Yo-han skjuten av Moo-chi och förs till sjukhus. Ba-reum ser ut som en helt annan person när han vaknar upp efter operationen med livlösa ögon.

Utredarna upptäcker att signaturknuten i knutmordsfallet är identisk med knuten som hittats i kvarlevorna från Du-seoks dotter. Samtidigt använder Ba-reum sina instinkter och startar en gemensam utredning med Moo-chi.

Genom Han Seo-jun får Ba-reum veta den chockerande sanningen om olyckan för ett år sedan och lider av hemska minnen som fortsätter att dyka upp i hans huvud. Så småningom tar en okontrollerbar instinkt att vilja döda över honom.

Ba-reum darrar av rädsla medan Yo-han långsamt tar över honom. En mördare imiterar seriemorden i Moojin, och Ba-reum söker desperat efter förövaren med förhoppningen att han själv inte är psykopaten.

Döda! Döda! Yo-hans viskningar ekar i Ba-reums sinne. Ba-reum dödar så småningom Wu Hyeong-cheol och bestämmer sig sedan för att ange sig själv. Men så fort han fattar det beslutet dyker någon upp framför honom och kommer med ett chockerande förslag

Ba-reum ignorerar Daniels råd och njuter av mordinstinkten, som äntligen har vaknat. När han följer instinkten försöker han dölja sina spår. Men avgörande bevis hittas.

Moo-chi blir chockad av testresultatet från gärningsmannens DNA som samlades in från vapnet som gärningsmannen använde för att döda Deok-su. När Bong-yi undersöker fallet upptäcker hon en chockerande sanning om olycksdagen.

Ba-reum stöter på Moo-chi på platsen för incidenten. Jakten mellan dem börjar. Bong-yi får veta att den sanna förövaren bakom mordet på Deok-su är Ba-reum. Hon väntar på Ba-reum framför hans hem, men han stöter bort henne.

Ba-reums minnen kommer plötsligt tillbaka. Han är på väg att bli galen av sina skuldkänslor och möter så småningom Chi-guk, som känner till hans brott. Samtidigt skyndar sig Moo-chi till sjukhuset bara för att få reda på en chockerande sanning.

Moo-chi är förvirrad över Ba-reums misstänkta beteende. Ba-reum, som tänker tillbaka på sitt senaste möte med Chi-guk, inser att en mystisk figur är lös. När han kommer underfund med saker och ting får han reda på chockerande saker om sig själv.

Ba-reum minns äntligen hela sanningen om mordet på familjen Guryeong. Han gillrar fällor för att fånga OZ och avslöja dennes identitet. Samtidigt hittar Moo-chi OZ:s falska fordon och blir chockad över att se Ba-reum på bilkameran.

Ba-reum sätter ihop de sista pusselbitarna. Moo-chi konfronterar honom om sina farhågor. Samtidigt börjar Bong-yi ana att Yo-han inte är den riktiga förövaren och springer till Moojins polismyndighet, där hon får reda på en chockerande sanning.

Moo-chi och Bong-yi kommer närmare att ta reda på sanningen, och Ba-reum letar efter den sista personen som behövs för att lösa mysteriet med OZ. Medan han försöker bekräfta Ba-reums alibi, hittar kriminalare Shin ett oväntat föremål i Ba-reums hem.

Efter att allting avslöjats griper polisen Choi Yeong-sin men blir tvungna att släppa henne på grund av brist på bevis. Mitt bland allt kaos börjar äntligen presidentvalet.