Landet kastes ud i kaos, da en række mord, kendt som "Headhunter"-mordene, fordi ofrene bliver halshugget, indtræffer. Moo-chi, den eneste overlevende efter et drabeligt mord, kommer med den afgørende ledetråd til, hvem Headhunteren er.

Moo-chi besøger Headhunteren, der sidder på dødsgangen og afventer henrettelse i en celle i Moojin Fængsel. Moo-chis eneste mål i livet er at hævne sin families dæd og dræbe Headhunteren. Et andet monster fanger Moo-chis opmærksomhed.

Chi-guk bliver fundet i fængslet med adskillige stiksår. Før chokket efter overfaldet har lagt sig, bliver Chi-guks ur, en gave fra Ba-reum og Dong-gu, fundet på gerningsstedet for drueplantage-mordet. Ba-reum efterforsker sagen sammen med Moo-chi.

Overfaldsmanden kidnapper sit næste bytte, og nationen går i panik. Moo-chi får et opkald fra morderen, der kræver, at hans finder ud af, hvad ofrene har til fælles, før han dræber igen. Ba-reum og Moo-chi har svært ved at finde svaret.

Der er kun en time tilbage til at redde Han-guks liv. Mens alle kæmper for at regne Rovdyrets motiv ud, drager Ba-reum i al hemmelighed ud på egen hånd. Under en live tv-udsendelse strømmer beretninger om ofre og vidner ind.

Moo-chi mister forstanden, efter han ser Mu-won i en forfærdelig tilstand. Han giver op på alt og lukker alle ude. Imens bliver chancerne for barnets overlevelse meget mindre, og det ser ikke godt ud for Moo-chi.

Moo-chi bliver en del af Bevisteamet med Du-seok i spidsen. Samtidig bliver Yo-han skudt af Moo-chi og indlagt på hospitalet. Ba-reum virker som en helt nu person, da han vågner op efter en operation.

Efterforskerne opdager, at signaturknuden i knudemordsagen er identisk til knuden fundet med Du-seoks datters lig. Imens bruger Ba-reum sine instinkter, da han starter en fælles efterforskning med Moo-chi.

Gennem Han-Seo-jun erfrarer Ba-reum den rystende sandhed og ulykken et år tidligere og forfærdige minder dukker op i hans hoved. Til sidst får et ukontrolabelt instikt om at dræbe overtaget på ham.

Ba-reum ryster af frygt, mens Yo-han langsomt overtager ham. En efterligner af Moojin-seriemordene dukker op, og Ba-reum leder efter gerningsmanden mere desperat end nogen anden i håb om at bevise, at han ikke er en psykopat.

Dræb! Dræb!, lyder Yo-hans hvisken som et ekko i Ba-reums hoved. Til sidst dræber han Wu Hyeong-cheol og melder sig selv. Men så snart beslutningen er truffet, dukker nogen op med et chokerende forslag.

Ba-reum ignorerer Daniels råd og nyder spændingen ved mordinstinktet, et instinkt, der endelig er blevet vækket. Når han følger sit instinkt, så prøver han at skjule sine spor. Men så bliver et afgørende bevis fundet.

Moo-chi er rystet over resultatet af gerningsmandens dna, der blev fundet på våbnet, som dræbte Deok-su. Mens Bong-yi undersøger sagen, opdager hun en chokerende sandhed om mordet.

Ba-reum krydser Moo-chis vej på hændelsesstedet. Jagten mellem dem begynder. Bong-yi finder ud af, at den sande gerningsmand bag mordet på Deok-su er Ba-reum. Hun venter på Ba-reum foran hans hus, men han skubber hende væk.

Ba-reums hukommelse vender pludselig tilbage. På vanviddets rand af skyldfølelse vender Ba-reum sig til Chi-guk, som er bekendt med hans forbrydelse. Imens haster Moo-chi til hospitalet, kun for at opdage en chokerende sandhed.

Moo-chi er i vildrede over Ba-reums mistænkelige adfærd. Ba-reum, som tænker tilbage på sit sidste møde med Chi-guk, indser, at der er mærkelig karakter på spil. Mens han regner tingene ud, opdager han chokerende sandheder om sig selv.

Ba-reum husker endelig den fulde sandhed om mordet på familien Guryeong. Han lægger en fælde for at fange OZ og afsløre morderens identitet. Imens finder Moo-chi Oz' falske køretøj og får et chok, da han ser Ba-reum på optagelserne fra bilens dashcam.

Ba-reum sætter de sidste puslespilsbrikker sammen. Moo-chi konfronterer ham med sin mistanke. Imens begynder Bong-yi at mistænke, at Yo-han ikke er den rigtige gerningsmand og løber til Moojin Politimyndighed, hvor hun opdager en chokerende sandhed.

Moo-chi og Bong-yi nærmer sig sandheden, og Ba-reum opsøger den sidste person, der er nødvendig for at løse gåden om Oz. Imens prøver kriminalbetjent Shin at få Ba-reums alibi bekræftet og finder en uventet genstand hjemme hos ham.

Efter alt er blevet afsløret, anholder politiet Choi Yeong-sin, men bliver tvunget til at løslade hende på grund af manglende beviser. Midt i kaosset begynder præsidentvalget endelig.