O destino levou Dud até aporta da Fraternidade 49, uma ordem fraternal empoeirada que oferece cerveja barata e filosofias alquímicas estranhas.

Dud conhece a Fraternidade. Ernie briga com o colega Lince sobre o estado de saúde de Larry.

Um funeral para o pai é organizado por Liz e Dud. Ernie e Connie finalmente passam um fim de semana juntos e a sós.

Dud e Ernie percorrem todo o reino de Long Beach a procura de Larry. Liz passa o dia de folga no trabalho.

A nova relação de Dud vai bem. Ernie se prepara para a cerimônia de Protetor Soberano, apesar da crescente loucura de Larry.

Larry divulga os segredos da Fraternidade para Ernie, enquanto o novo trabalho de segurança do Dud o leva a uma descoberta incomum.

Enquanto os membros da Fraternidade lidam com a morte de um colega, um novo visitante chega com algumas notícias preocupantes.

Dud e Ernie acompanham o capitão em uma aventura na noite. Liz tenta subir a escada corporativa.

Band Night na Fraternidade. Dud e Ernie estão ávidos para fechar negócio com o capitão, mas nem tudo será o que parece.

O destino da Fraternidade está no limbo. Dud aceita pra si um novo caminho. Liz chega ao limite máximo dela.