I tredje sæsons åbningsafsnit er det Elenas 18 års fødselsdag. Mens hun leder efter spor af, hvor Stefan er, prøver Damon at holde Elena fra at henlede Klaus’ opmærksomhed.

Damon og Alaric går modvilligt med til Elenas nye strategi for at finde Stefan, hvilket fører Damon ind i en farlig kamp med en uventet fjende.

Klaus og Stefan ankommer til Chicago, hvor Stefan genforenes med en vampyr, der stadig har følelser for ham fra årtier tilbage. I et tilbageblik på 1920'erne konfronterer Stefan en chokerende del af sin vilde fortid. Damon får et tip om Stefan og Klaus' placering fra en ukendt kilde.

Stefan befinder sig pludselig i fare.

På trods af alt det, der er sket, ønsker Caroline, at Elena, Bonnie, Matt og Tyler skal nyde en traditionel Senior Prank Night, før det nye skoleår starter på Mystic Falls High. Men da ubudne gæster ankommer, tager aftenen en dødbringende drejning. Damon overbeviser Jeremy om at bruge sin tilknytning til den anden side til at hjælpe med at finde en...

På første skoledag kæmper Elena, Caroline, Bonnie og Matt stadig med efterdønningerne af de seneste begivenheder. Imens fortsætter Stefan med at udføre sin seneste opgave for Klaus.

Mens de forbereder sig på at fejre den traditionelle Lysaften, invaderes Mystic Falls af de dødes ånder. Efter et voldsomt møde med en vred ånd, beder Damon Bonnie om hjælp.

Alaric forsøger at tyde betydningen bag sin seneste opdagelse med hjælp fra Elena og Bonnie. Elena og Rebekah indleder en magtkamp, indtil Rebekah afslører sin families gamle hemmeligheder og voldelige fortid med Klaus og Elijah. Damon prøver en hensynsløs ny tilgang for at få et gennembrud.

På aftenen med Homecoming-dansen fortæller Rebekah (tilbagevendende gæstestjerne CLAIRE HOLT) Elena, hvorfor aftenen er så vigtig for hende, og efterlader Elena med modstridende følelser. Caroline og Matt er begge chokerede over Tylers opførsel hele aftenen. Natten tager en surrealistisk drejning, da Klaus omsætter sin seneste plan til handling. Klaus Damon er fast besluttet på at overliste.

Tyler står over for konsekvenserne af sine handlinger som en hybrid.

Caroline ønsker ikke at fejre sin 18-års fødselsdag, men Elena, Bonnie og Matt overrasker hende med en lille fest på et usædvanligt sted. Damon og Stefan er uenige om, hvordan de skal håndtere Klaus, og Stefan tager risikable skridt for at teste hans teori. Bonnie er bekymret, da Elena fortæller hende om Jeremys nye planer. På et stiftermøde står Alaric igen over for udfordringer.

Persia White er gæstestjerne som Bonnies mor.

Sherif Forbes (MARGUERITE MacINTYRE) leverer foruroligende nyheder til Alaric og Elena om et nyligt mordvåben, og Caroline er sønderknust, da hun ikke kan stoppe en tragedie.

Elena inviteres til et fint bal og opdager en gruopvækkende plan, der kan føre til en lang række dødsfald. Hvem kan hun stole på med sine nye oplysninger?

Da Elijah (DANIEL GILLIES) giver Damon og Stefan et farligt ultimatum, der bringer Elena i fare, henvender de sig til Alaric og Meredith (TORREY DeVITTO) for at få hjælp.

Mordene i Mystic Falls minder Damon om en lignende mordrus et århundrede tidligere, og han mindes den smukke vampyr Sage (CASSIDY FREEMAN), der viste ham et nyt perspektiv.

Damon bliver overrasket over, hvorfor Sage (CASSIDY FREEMAN) er tilbage, og glad, da hun udtænker en metode til at hjælpe ham med at regne ud, hvad Rebekah (CLAIRE HOLT) har på færde.

Stefans følelsesmæssige uro fører ham til en farlig konfrontation med Klaus og senere til et hjerteskærende øjeblik med Elena. CLAIRE HOLT og CASPER ZAFER er gæster.

Caroline bliver begejstret, da Tyler vender tilbage til byen, men Tyler fatter snart mistanke om, at noget har stået på mellem Caroline og Klaus.

1920'er-ballet tager en dødelig drejning, da Damon og Stefan indser, at de behøver hjælp fra Matt, Jeremy og især Bonnie for at ophæve en besværgelse, der kan vise sig ødelæggende for alle.

Klaus vil handle efter sine hensigter om at forlade byen med Elena, men får modstand fra en overraskende ny fjende. Damon og Stefan har en overraskende åbenhjertig samtale om fremtiden.

I tredje sæsons finaleafsnit træffer Jeremy, fast besluttet på at beskytte sin søster, en beslutning, som ændrer alt. Bonnie indgår en hemmelig aftale, der får hjerteskærende konsekvenser.