Japon, années 1960. Yotarô, un jeune homme récemment libéré pour bonne conduite, aspire à un nouveau départ. Fasciné par le Rakugo après avoir vu Yakumo interpréter magistralement " Shinigami ", il nourrit un seul rêve : devenir son élève. Cependant, un obstacle majeur se dresse devant lui : ce dernier n'a jamais accepté un seul disciple.
