Luis och Julia binds samman först av äktenskap, och sedan av våldsam kärlek och lust. Men ju närmare Luis kommer Julia, desto mer gåtfull verkar hon vara. För Luis blir ensamheten som ledde till kärlek en passion som överskrider förnuftet och trotsar konventionen, när han och Julia engagerar sig i en farlig lek som tar dem över Kuba, till besatthet, erotik...och kanske till och med mord.
