James začíná svoji velkolepou cestu napříč Japonskem na zamrzlém ostrově Hokkaidó, kde se vrhne na fyzicky náročnou jízdu se psím spřežením, koulování a potrápí se při objednávání nudlí z japonského automatu. I přesto si ještě najde čas na lov chobotnic a učení se umění výroby japonských samurajských mečů.

James dorazil na Honšú, hlavní ostrov Japonska, konkrétně do regionu Tóhoku. Hledá inspiraci na horské expedici, kde se nahý vykoupe s přátelským potulným mnichem. Zabojuje si s obřími roboty, stane se z něj samuraj, adoptují si ho místní J-popové hvězdy a na závěr zostudí sám sebe a posádku v nejluxusnějším vlaku na světě.

Sakury rozkvétají a James se svým novým průvodcem Jódžirem vyrazil do ulic velkoměsta. Tam zjistí, že toto unikátní město je domovem největších japonských bizarností a nápadů. Od vlakových maniaků, hudebníků a nepochopitelných technologických udělátek, až po kočičí kavárny, festivaly penisů a digitální výstavu, která dokáže vyrazit dech. James se pokusí zjistit, co dělá Japonsko Japonskem.

James na své velkolepé výpravě ze severu na jih Japonska opouští rušné Tokio a vyráží do bývalého hlavního města, Kjóta. Po cestě se oddává svojí vášni pro motocykly, japonská auta a kulturu. Namaluje obraz hory Fudži, projede se po okruhu Suzuka, a dostane lekci hudby od gejši. Následně nastane čas okusit budoucnost, když si James nechá udělat prohlídku Kjóta od zmateného robotího průvodce.

James přijíždí do Ósaky, Japonského města, které pulsuje životem. Herny s automaty Pačinko, vynikající street food, stand upy. Tohle všechno je v nabídce. Jódžiró, jeho věrný průvodce se vrací, aby Jamesovi představil zápasy sumó, ale James raději odjede v rychlovlaku, aby prozkoumal záhadu místního hrdiny, Chlapečka z broskve. Zakončí to návštěvou Hirošimy a překrásné svatyně Icukušima.

James v poslední etapě výpravy ze severu na jih Japonska navštíví Šikoku a Kjúšú, největší ostrovy na jihu Japonska a úchvatný subtropický ráj s průzračně modrou vodou a písčitými plážemi. Cyklistika, lukostřelba, a výroba nudlí a motocyklů, tohle všechno má James v plánu. A kromě toho bude James už navždy strašit v děsivé vesnici plné hrůzu nahánějících panenek.