Ο Τζέιμς ξεκινά το επικό ταξίδι του από άκρη σ' άκρη της Ιαπωνίας από το παγωμένο βόρειο νησί Χοκάιντο, πέφτοντας με τα μούτρα στο έλκηθρο με σκύλους, τον χιονοπόλεμο και την περίπλοκη διαδικασία παραγγελίας νουντλ από ιαπωνικό αυτόματο μηχάνημα. Ωστόσο, του μένει χρόνος να ψαρέψει χταπόδια και να μάθει την τέχνη της κατασκευής σπαθιών σαμουράι.

Ο Τζέιμς φτάνει στο κύριο νησί, το Χονσού, και στην όμορφη περιοχή του Τοχόκου. Αναζητά έμπνευση σε μια ορεινή ανάβαση και στο γυμνό του μπάνιο με έναν φιλικό περιφερόμενο μοναχό, μάχεται ενάντια σε γιγάντια ρομπότ, γίνεται σαμουράι, υιοθετείται από ντόπιους σταρ του J-pop κι εντέλει γίνεται ρεζίλι και ντροπιάζει τους συνεργάτες του στο πιο πολυτελές τρένο στον κόσμο.

Είναι ο καιρός που ανθίζουν οι κερασιές και ο Τζέιμς βγαίνει στο Τόκιο με τον Γιουτζίρο, τον νέο ξεναγό του. Όπως ανακαλύπτει ο Τζέιμς, εκεί υπάρχουν τα πιο εκκεντρικά άτομα και ιδέες στη χώρα. Από παρατηρητές τρένων, μουσικούς και γκάτζετ, έως λάτρεις των γατιών, φεστιβάλ φαλλών και συγκλονιστικές καλλιτεχνικές εμπειρίες υψηλής τεχνολογίας, ο Τζέιμς προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει την Ιαπωνία.

Στο επικό ταξίδι του από άκρη σ' άκρη της Ιαπωνίας, ο Τζέιμς αφήνει το πολύβουο Τόκιο και ταξιδεύει στην αρχαία πρωτεύουσα, το Κιότο. Στη διαδρομή, απολαμβάνει το πάθος του για τις μοτοσικλέτες, τα ιαπωνικά αυτοκίνητα και την τέχνη, ζωγραφίζοντας το Όρος Φούτζι, μεταδίδοντας από την πίστα F1 και λαμβάνοντας μουσικά μαθήματα από μια γκέισα. Έπειτα ένα μπερδεμένο ρομπότ ξεναγεί τον Τζέιμς στο Κιότο.

Ο Τζέιμς φτάνει στην Οσάκα, μια ολοζώντανη πόλη της καλοπέρασης, όπου το μενού έχει τζόγο, υπέροχο φαγητό στο χέρι και κωμωδία σταντ απ. Ο Γιουτζίρο, ο πιστός ξεναγός του,, επιστρέφει για να εισαγάγει τον Τζέιμς στην πάλη Σούμο. Μετά από αυτό, ο Τζέιμς δραπετεύει με μια υπερταχεία για να ερευνήσει τον τοπικό ήρωα, το Ροδακινόπαιδο. Σειρά έχει η Χιροσίμα και το πανέμορφο ιερό Ιτσουκουσίμα.

Το τελικό σκέλος του ταξιδιού του Τζέιμς τον φέρνει στο Σικόκου και το Κιούσου, τα δυο μεγαλύτερα από τα Νότια Νησιά της Ιαπωνίας που αποτελούν έναν συναρπαστικό παράδεισο με γαλάζια νερά και σχεδόν τροπικές αμμουδερές παραλίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποδηλασία, τοξοβολία, παρασκευή νουντλ και κατασκευή μοτοσικλετών και η μορφή του Τζέιμς απαθανατίζεται σε ένα ανατριχιαστικό χωριό με σκιάχτρα.