Isakapatnam

Pada 1985, Naidu tiba di Isakapatnam dan mendapati bandar tersebut terbahagi dua akibat konflik antara Chinnarao dan Pothana. Dia memanfaatkan ketegangan ini untuk mencipta nama. Menjelang 1995, kuasa Naidu besar, namun dia berdepan cabaran baru akibat tindakan polis, musuh politik dan pakatan yang berubah.

Satu pengajaran daripada ibunya semasa kecil membentuk pandangan Bharathi. Cubaan CI Varma untuk menjadi ketua di Kobbarithota mencetuskan konflik antara dia dan Peddanna. Sebuah letupan gas di Kobbarithota menimbulkan huru-hara, dan Peddanna segera membantu, tetapi risikonya menjadi terlalu peribadi.

Naidu dipersalahkan dalam hal letupan di Kobbarithota, namun Bharathi terus membantu para mangsa walaupun reaksi negatif tersebut. Peddanna mengetuai protes yang menuntut kebertanggungjawaban. Ini menyebabkan penangkapan dibuat, yang kemudiannya diselesaikan oleh Bharathi. Naidu meneruskan rancangannya dan berjaya mendapat sekutu kuat, dan ini membuatkan Bharathi terkejut.

Bharathi membuat persiapan untuk perkahwinan dengan Pratap Varma, yang menggugat kebebasannya. Sementara Naidu memanfaatkan pakatan yang terjalin, musuh mula jatuh. Akibat patah hati, malu dan perasaan memberontak mula meluap-luap, Bharathi bertindak ekstrem lalu mengubah keadaan di Isakapatnam.

Tindakan Bharathi membawa kepada penangkapan Soori. Naidu meneruskan rancangan penghantarannya. Menyedari hubungan antara Bharathi dan Soori, Naidu menyasarkan Soori, menguji kesetiaannya. Bharathi mengambil alih NGO, dan pertembungan hebat berlaku antara Peddanna dan Raju. Raju cedera parah.

Naidu menghantar konsainan melalui pelabuhan tatkala ketegangan meningkat di sekelilingnya. Bharathi masuk campur dan menghalang CI Varma daripada menyiasat Raju. Naidu menawarkan jawatan penting kepada Peddanna. Cubaan membunuh Raju yang gagal menghasilkan manfaat kepada Soori yang tidak dijangka, manakala tindakan Shekhar mengubah keseimbangan dalam lingkungan orang Naidu secara senyap.

Kematian mengejut di rumah Naidu membuatnya tergamam. Soori mendedahkan maklumat tentang lori-lori yang membawa konsainan lalu menimbulkan konflik baru. Tragedi menimpa keluarga Peddanna lalu mencetuskan rentetan peristiwa. Bharathi menjadi orang penting, mengatur rancangan yang menamatkan zaman pemerintahan Naidu.