La reine Catherine raconte son histoire à Rahima, une servante, en lui révélant comment elle est entrée à la cour royale française à l'âge de 14 ans.

La jeune Catherine commence à apprendre comment déjouer la maison royale afin d'assurer son avenir.

Le prince Henri revient de guerre avec une nouvelle maîtresse, Filippa, et un bébé. Catherine a recours à des mesures extrêmes pour avoir un héritier.

Catherine est devenue mère. Le roi François fait une chute de cheval alors qu'il chasse avec Henri et Catherine.

Le roi Henri, à la tête d'une armée s'en va défendre la France et confie à Catherine le rôle de régente, ce qui lui permet de tester davantage son autorité. Catherine demande à Rahima de fouiller la chambre de Marie à la recherche d'une lettre.

Catherine fait un rêve qui prédit que son mari sera blessé lors d'une joute. Catherine et Henri décident que leur fils François doit retarder son mariage avec Marie.

Mary rend visite à Rahima et lui raconte la vie à la cour royale selon elle. Catherine et Mary ont des points de vue contradictoires sur la liberté de religion en France.

Le projet d'enlèvement du roi François échoue, mais Catherine élabore un nouveau plan qui lui permettra de contrôler le pays.