Året er 1204. Norge hærges af borgerkrig. På den ene side står birkebeinerne - på den anden ærkefjenden baglerne, støttet af danskerne og den rige pavekirke. Med våben i hånd regerer de Østlandet. Da birkebeinerkongen Håkon Sverresson dør på mystisk vis, tror alle, at blodlinjerne i kongeæten er brudt, og at ingen arving findes.
