James starter sin storslåtte reise gjennom Japan på den iskalde nordlige øya Hokkaido, og kaster seg hodestups inn i fysisk krevende hundekjøring, snøballkamp og den forbløffende utfordringen det er å bestille nudler fra en japansk automat. Til tross for alt det, er det fortsatt tid til å fiske blekksprut og smi samuraisverd.

James ankommer øya Honshu og den vakre regionen Tohoku. Han søker inspirasjon med en fjellekspedisjon og nakenbad med en vennlig samuraimunk, kjemper med svære roboter, blir samurai, blir adoptert av noen lokale J-Pop-sensasjoner, før han dummer ut både seg selv og vertene på verdens mest luksuriøse tog.

Kirsebærblomstene er ute, og James oppsøker Tokyos gater med sin nye guide Yujiro. Slik James oppdager, rommer denne unike byen noen av Japans største eksentrikere og ideer. Fra besatte togtittere, musikere og forbløffende hi-tech-dingser til katte-superfans, penisfestivaler og vanvittig datakunstshow, forsøker James på forstå hvordan Japan fungerer.

På sin storslåtte reise gjennom Japan fra nord til sør forlater James det travle Tokyo for å reise til den gamle hovedstaden Kyoto. Underveis dyrker han lidenskapen for motorsykler, japanske biler og kultur ved å male Fuji-fjellet, takle Suzuka F1-banen og få en musikktime hos en geisha. Så er det tid for en smak på framtida idet en forvirret robot viser James rundt i Kyoto.

James ankommer Osaka, Japans levende forlystelsesby, der Pachinko-gamlinghaller, utrolig gatemat og standup-komedie står på menyen. Yojuro, hans pålitelige guide, vender tilbake for å introdusere James for sumobryting, før James flykter på et hurtigtog for å utforske mysteriet rundt den lokale Ferskengutten. Så bærer det til Hiroshima og den vakre Itsukushima-helligdommen.

I den siste delen av James reise fra nord til sør befinner han seg i Shikoku og Kyushu - de største av Japans sørlige øyer og et slående vakkert paradis av blått vann og halvtropiske sandstrender. Her blir det sykling, bueskyting, nudeltilberedning og motorsykkelproduksjon, og James blir foreviget i en skummel fugleskremsel-landsby.