Cinayetle yargılanan Pernell, KD'yi gizli tanığını ortaya çıkarması için önemli bir göreve yollar. Crystal, Stockton'daki ailesiyle buluşur. Jocelyn bir yolculuğa çıkar, Paul ve Alicia bebek hakkında bir karar verir ve Tessie emekliye ayrılmayı düşünür. Crystal'ı etkilemeye çalışan Pernell, ruhsal durumunun onun karşısına çıkabilecek kadar iyi olmadığını fark eder.

Görüleri geri dönen ve Amir Toby'nin bir şahin gibi gözetlediği umutsuz hâldeki Pernell, şartlı tahliyesini ihlal ederek ünlü bir nöroloğa danışır. Crystal aile sırlarıyla ve PJ'nin mirasıyla yüzleşir. Bobo siyasi başarının peşinden koşar ama oraya ulaşmak için eski bir aşkıyla yüzleşmelidir. KD ve Tessie ortak bir nokta bulur. Paul, Alicia yanında olmayınca saygınlığını kaybedip düşüşe geçer.

Pernell'in şartlı tahliyesi iptal olur ve hapiste yeni ve gizemli bir varlığın etkisi altına girer. Crystal, San Vicente'ye gidip kendisini sıra dışı bir iş görüşmesi yapmak için Brooks Genel Merkezi'nde bulur. KD, Pernell'in duruşmasındaki önemli bir tanığı caydırmayı dener. Halkın tepkisiyle karşılaşan Bobo, Harris'lerden bir fedakârlık ister. Jocelyn, iyileşme sürecinde bir engelle karşılaşır.

Tedavi gördüğünü hâlâ Olonari'den gizleyen Pernell, eşiyle tekrar iletişime geçmeye çalışır. Ama Crystal, Anne Wu'nun yerini aldığı yeni pozisyonunu Bathwater'ı araştırmak için kullanmakla meşguldür. Paul ve Alicia, Alicia'nın kazasının sonuçlarıyla yüzleşir ve Paul'un inancı yeniden doğar. Tessie hayalindeki evi almak için KD'nin yardımını ister. KD, Caldwell davasında ipleri eline alır.

KD'nin şaşırtıcı itirafından sonra, Amir Toby ve polisler hamlesini yapar. Crystal ve Bobo, adını temize çıkarması için Pernell'e basınla konuşmasını söyler. Pernell, Dr. Olonari'nin isteğine karşı gelerek halüsinasyonlarını durduracak güçlü bir ilaç arar. Crystal, Bathwater'ı bulmak için bir hacker bulurken, Jocelyn terapide geçmişiyle yüzleşir.

San Vicente'nin resmî mercileri, mahkeme celpleriyle ortalığı kızıştırır ama beklenmedik bir ziyaretçi, Pernell'e durumu tersine çevirebilecek bir ipucu önerir. Pernell, Crystal ve Wilson'a PJ'nin yazılımını bulmaları için yardım eder. Pernell'in başı Crystal'la belaya girdiğinde herkesin ortasında kendini kaybeder ve Paul'la karşı karşıya gelir. Tessie ve KD birbirlerine yakınlaşır.

Yalnız ve üzgün olan Pernell, acısını dindirmek için etkili bir yönteme başvurur. KD, Pernell'e bir mesaj iletmek için Tessie'ye ihanet eder. Jocelyn, Pernell'in görülerinden birini açığa kavuşturur. Crystal, Stockton'daki kız kardeşinin yanına sığınır ve Wilson'a olanları öğrenir. Toby, Pernell'le arkadaşlıkları tehlikede olan Paul ve Bobo'ya baskı yapar.

İnancı tazelenen Pernell, Tessie ve Paul'la ilişkisini düzeltmek ister ve davasıyla ilgili şaşırtıcı şeyler keşfeder. KD, Amir Toby'yi izlemeye devam eder ve bu sırada Raymond Kelly'yle düşman olur. Crystal tekrar Pernell'e güvenmeye başlar. Polisin baskı kurduğu Bobo, yeni bir destekçi arar ve Pernell'e karşı belirleyici bir eylemde bulunur.

(Bu bölümde ürün yerleştirme bulunmaktadır.) Pernell'in davası yaklaşırken Pernell ve KD, Amir Toby'yle pazarlık etmek için yeni kanıtları kullanmak zorunda kalır. Crystal, Jocelyn'i PJ'nin son mektubunda gizli bir mesaj olduğu konusunda ikna eder. Bobo, Nathan Brooks'la sadakatini belirtir. Tessie, mallarıyla ilgili bir gerçeği keşfeder.

Pernell, KD ile bir olup San Vicente'nin yozlaşmış polislerine adalet dağıtır, Bobo'yla ihaneti konusunda yüzleşir ve artık ailesini parçaladığına inandığı adamın karşısına çıkar. Jocelyn, PJ'nin mirasını korumak için Crystal ile bir yolculuğa çıkar, Paul ise Pernell ile yeni bir ittifak kurmayı planlar. Tessie, KD'yi Pernell'e güvenemeyeceğine ikna etmeye çalışır.