האימה

תאונה בים פוגעת בספינות משלחת של חיל הים המלכותי שנמצאות במרחק 320 ק"מ מאיתור המעבר הצפון-מערבי, מה שמאלץ את הקברניט לקבל החלטה קשה.

אחרי חורף ארוך שבו היו לכודים בקרח, הספינות שולחות צוותים לסרוק את השטח ולמצוא מים פתוחים. אחד הצוותים מגלה תגלית מפחידה.

לאחר שהקברניטים מבינים שיצור מוזר אורב לספינות ועוקב אחרי אנשיהם, הם דנים באפשרויות שעומדות בפניהם ומעמידים במבחן את הנאמנות שלהם זה לזה מול חובתם לאנשי הצוות שלהם.

התקפה מתוחכמת על הספינות מוכיחה למלחים שהם לא מתמודדים עם דוב רגיל ושייתכן שהמפתח להישרדותם טמון בתרבות האינואיטים שחיים באזור.

מחלה מסתורית מתחילה להתגלות אצל המלחים, ואילו מחלה אחרת, מוכרת יותר, מסכנת את המשאב החשוב ביותר של המשלחת – שיקול דעתו של הקברניט.

כשאספקת המזון שלהם הולכת ומתמעטת, הקצינים שוקלים לצאת לצעדה של 1,300 ק"מ ובמקביל מתכננים מסיבה להעלאת המוראל הירוד של האנשים בספינות.

כשהאנשים מתחילים בצעדה הארוכה דרומה כדי להציל את עצמם, סדרה של אירועים מזעזעים מבהירה להם עד כמה מצבם פגיע ומסוכן.

כשקצין נהרג בנסיבות מסתוריות פרנויה אוחזת באנשים. קרוזיר מגלה שכמה מאנשי הצוות תכננו מרד נגדו.

תקווה מגיעה בצורות מוזרות, והשאלה מה האנשים מוכנים לעשות כדי לשרוד מתחילה לקבל תשובות נאצלות ומחרידות גם יחד.

המסע האפי של המשלחת מגיע לשיאו כשהאנשים מוצאים את עצמם בעימות אחרון עם המיתולוגיה האינואיטית שלתוכה הם פלשו.