Vic McQueen, een jonge arbeidersdochter uit New England, ontdekt haar bovennatuurlijke gave. Charlie Manx gebruikt z'n eigen gave om een kind z'n mysterieuze Rolls-Royce Wraith uit 1938 in te lokken.

Vic ontmoet Maggie, een medium met meer vragen dan antwoorden. Manx is in Haverhill op zoek naar de Kortere Weg en ontmoet Bing, die graag wil helpen.

Vic probeert een normaal leven te leiden, ondanks de waarschuwing van Maggie. Charlie Manx zet Bing Partridge aan het werk.

Vic is op zoek naar de Wraith en leert dat ze op haar gave moet vertrouwen. Er duikt een lijk op in Haverhill.

Vic wordt ondervraagd door de politie. Manx deelt z'n plan voor Vic, maar het gaat mis.

Vic ontmoet een andere krachtige creatieveling die haar wat advies geeft. Charlie Manx heeft onverwacht bezoek.

Vic zit vast in de echte wereld. Manx zit in de problemen en vraagt Bing om hulp.

Vic is in gevaar na haar ruzie met Linda. Manx vraagt een oude vriend om advies.

Ondanks de waarschuwing van Maggie probeert Vic een geliefde te redden. Manx ontdekt een kant van Vic die hem teleurstelt.

Vic vraagt een motorrijder haar te helpen Charlie Manx tegen te houden. Manx maakt op weg naar Kerstland een tussenstop.

A boy forms a strange and dangerous bond with a possessed car that shows up at his father's garage.