Jesse’ego nawiedzają wizje apokaliptycznej przyszłości, kiedy wraz z Tulip przygotowuje się do zdecydowanego ataku na Masadę, gdzie próbuje przetrwać torturowany Cassidy. Jednak Starr i agenci Graila już na nich czekają.

Bóg coraz bardziej zbliża się do upragnionej apokalipsy, zaś Jesse wyrusza na poszukiwanie tajemniczej formacji skalnej, która może być ostatnim etapem jego podróży. Tymczasem Tulip podejmuje ostatnią próbę uratowania Cassidy’ego przed skazaniem na wieczną torturę.

W pierwszej próbie uratowania Cassidy’ego Tulip bierze na siebie więcej, niż daje radę udźwignąć i musi stawić czoła swojemu największemu strachowi: opiece psychiatrycznej. Cassidy traci nadzieję na ucieczkę i wraca wspomnieniami do decyzji, którą podjął przed wiekiem. Tymczasem Saint of Killers jest coraz bliżej Jesse’ego.

Tulip łączy siły z Jezusem Chrystusem, by dostać się do lochów Masady i uwolnić to, co pozostało z Cassidy’ego. Tymczasem podróż Jesse’ego do Australii może zakończyć się już na samym początku, gdy stara się on pozbierać do kupy i nagle budzi związany.

Tulip w końcu odnajduje Cassidy’ego, zaś Eugene nadrabia zaległości z kaznodzieją. To drugie spotkanie zostaje jednak przerwane bladą jatką, gdy pojawia się Saint of Killers. Tymczasem Starr stara się obeznać we wszystkich graczach apokalipsy po tym, jak pojawia się groźba, że cel Graila zostanie wyjawiony.

Starr zaczyna desperacko poszukiwać zaginionego mesjasza, jako że apokalipsa zbliża się wielkimi krokami. Tulip i Cassidy docierają do Australii i przybierają fałszywe tożsamości, by odnaleźć Jesse’ego. Saint of Killers trzyma go jednak krótko i prowadzi wprost do wybuchowego końca.

Tulip i Cassidy przemierzają świat zdeterminowani, by zmusić Boga do zapłaty za ostatni krwawy obrót spraw, podczas gdy Jezus i Hitler starają się doprowadzić apokalipsę do końca. Dawny znajomy składa Jesse'emu wyjątkową propozycję, która może zmienić wszystko.

Cassidy i Tulip ukrywają Humperdoo przed Grailem, którego wysłannicy poszukują swojego mesjasza oraz Starra. Tymczasem Jesse rozważa wyjątkową propozycję.

Przybycie Mesjasza wywołało poruszenie w Masadzie, która gotowa jest do apokalipsy. Nasi bohaterowie podejmują ostatnią desperacką próbę zapobiegnięcia końcowi świata, ale Bóg używa wszelkich dostępnych sobie szcztuczek, by ich poróżnić. Tymaczasem w Australii Eugene wychodzi z więzienia.

To koniec apokalipsy, losy świata zostały przesądzone, a podróż kaznodziei i jego przyjaciół dobiega końca.