Migliaia di anni fa, nel nord dell'AustraIia. Dieci uomini, guidati da Minygululu, si addentrano nella foresta per raccogliere la corteccia che serve a costruire le canoe. Minygululu apprende che Dayindi si è innamorato della terza moglie di Minygululu. La legge tribale rischia di essere infranta: Minygululu decide di affrontare la situazione raccontando a Dayindi una storia ancestrale.
