Grimm

Efter at have stået ansigt til ansigt med Kimura, prøver Nick at fatte sin mors tilbagevenden. Et spor af brutale mord afslører en udenlandsk sammensværgelse om at fange Nick, hvilket fører til flere afsløringer om hans fortid.

To Grimm er bedre end én, når Nick slåt sig sammen med sin mor for at nedbringe sin hidtil største trussel.

Mens Hank fortsætter med at søge hjælp for at overkomme det uforklarlige syn, han har haft, har en gammel ven, Jarol Kempfer, brug for hans hjælp, da hans datter forsvinder. Nicks ekspertise som en Grimm kommer i spil, da hans efterforsker de forstyrrende motiver, der linkes til bortførelsen.

Mens Nick efterforsker et gerningssted, opdager han en bizar og grusom Wesen-sygdom, som spredes hurtigt. En romantisk tur for Monroe og Rosalee tager en farlig drejning, da de møder en inficeret skabning, som er ude efter blod. Imens får politichef Renard et tip om en farlig udenlandsk flygtning, der har fundet vej til Portland.

Da en lokal pastor rapporterer, at sin kirke er blevet bestjålet, lærer Nick hurtigt, at det er en Wesen-kirke, og hverver Monroe til at holde øje med eventuel mistænkelig aktivitet vedrørende hyrdens folk. Imens fortsætter Nick og Juliette med at finde ud af reglerne i deres forhold, mens en farlig modstander lurer i skyggerne og har udset sig Nick.

Angelina vender tilbage til byen med dårlige nyheder, mens Monroe finder ud af, at hans forsatte samarbejde med Grimm, kan have store konsekvenser. Nick beder Hank om hjælp til at holde Monroe i sikkerhed, og Hank forfrisker sin viden om ”Wesen-verdenen”. I mellemtiden besøger et gammelt europæisk bekendtskab politichef Renard, men det er svært at sige, om besøget er for forretninger eller glæde.

Et forstyrrende gerningssted får Nick og Hank til at se på det, der ligner en bitter forældreskabssag.

En gymnasiekonkurrence bliver dødbringende.

Det er halloween i Portland, og en række bizarre kidnapninger af børn fører Nick til en spøgelseshistorie, som kan blive virkelighed.

En seriemorder kommer til Portland og bringer Wesen-samfundet i stor fare.

Hanks viden om Nicks verden får ham til at se en ekstra gang på en gammel sag.

Adalind vender tilbage for at skabe kaos i alles liv og hævne sin mors brutale død. Hun har øjnene på Nick og dem tættest på ham - specielt Hank og Juliette. Andetsteds fortsætter Renards besættelse med at eskalere. Imens giver et overraskende besøg i kryddeributikken Monroe mere, end han nogensinde har turde håbe på.

Nick må se konsekvenserne i øjnene, da han lærer sandheden om Juliette.

Der stilles spørgsmålstegn ved Wesen-æreskodekset, da Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) og Monroe (Silas Weir Mitchell) opdager en række bankrøverier, hvor Wesen har brugt deres sande natur som forklædning. I mellemtiden er Juliette (Bitsie Tulloch) plaget af besvimelse og finder langsomt sine minder, som får hende til at betvivle sin mentale tilstand.

Da en mystisk sag om pludselig blindhed forsager en kvindes død, krydser Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) et forstyrrende Wesen, som får styrke af sine ofres tårer. Imens tænker Adalind (Claire Coffee) over betydningen af sin situation, mens Juliette (Bitsie Tulloch) fortsætter med at arbejde med Rosalee (Bree Turner) i et forsøg på at fikse sin hukommelse.

Da et grusomt mord gør en brat ende på afdelingsfesten, kæmper Nick (David Giuntoli) og Hank (Russell Hornsby) mod et Wesen på en helt ny platform - online. I mellemtiden begynder Juliettes (Bitsie Tulloch) mystiske hallucinationer endelig at tage form, og får en helt ny mening.

Rosalee indkaldes som nævning og udfordrer en advokat med usædvanlige overtalelsesevner.

Tingene bliver ophedet i Portland, da Nick står overfor en skurk uden ligemand.

Mystiske lemlæstelser af køer og rapporter om glødende skabninger sætter Nick (David Giuntoli) på en sag, som tvinger ham til at stille spørgsmålstegn ved eksistensen af rumvæsner i Wesen-verdenen. Han møder også en sær UFO-ekspert, måske ved mere, end han afslører. Imens graver Nick længere mod nøglen, og Juliettes (Bitsie Tulloch) romantiske minder om Nick begynder at komme tilbage i stor stil.

En ny sag kan true Nick og Juliettes fremskridt i at komme tilbage til, hvordan tingene var engang.

Zombier kommer til Portland.

De Royale bringer deres agenda for Nick til Portland.