El 25 de diciembre, sin Navidad, Sanda es atacado por su compañera Shiori. Confundiéndolo con amor, él espera su confesión, pero escucha otra cosa.

Amaya descubre que Sanda es Santa, lo inmoviliza para que bese a Shaori, pero se niega y desbloquea la energía del trineo. ¡Llega el director Oshibu!

Sanda adquiere el poder de detectar mentiras. Shiori quiere usarlo para encontrar a Ono, pero Sanda duda. Shiori dice una mentira autodestructiva.

En un funeral, Santa lucha contra Yagiuda, pero teme su poder. Recupera su determinación, destroza el techo y queda expuesto ante todos.

Sanda jura no volver a enamorarse. Por un tifón, su prometida Niko no recibe el mensaje y él se siente atraído por ella. Yagiuda llega como profesor.

Santa impide que el director Oshibu ataque al adulto Ono, pero el anciano, ahora más fuerte, lo domina. Santa les pide a los niños que crean en él.

Amaya termina su amistad con Sanda para salvarlo. Mientras, Oshibu, estimulado por Yagiuda, recurre a los alumnos asesinos de adultos de la Clase 10.

Santa, salvado de Namatame por Shiori, busca endurecer su corazón, pero Niko le pide un beso y Sanda, en pánico, casi se transforma frente a ella.

Para Tetsudome, Santa no tiene agallas. Con su ayuda, Sanda se convierte en Santa Negro, pero duda de sí. Ve a Namatame y jura no pelear con niños.

En la Ceremonia de la Plenitud Juvenil, Niko le roba a Sanda su primer beso. Mientras, Yagiuda enfrenta a Namatame solo, ofreciéndose como señuelo.

Namatame arruina la ceremonia. Mientras come, se le aparece el Sanda niño. El cuerpo de Sanda se deteriora, y los cambios de Ono se intensifican.

Santa pelea con Oshibu. Los vítores de los alumnos estimulan al director, pero Santa revela su verdad y recupera poder. El duelo arrecia en la azotea.