ในวันที่ 25 ธันวาคมที่ไร้คริสต์มาส ซันดะถูกเพื่อนร่วมห้องชื่อชิโอริจู่โจม เขาเข้าใจผิดนึกว่าเธอจะสารภาพ จึงรอฟัง แต่กลับได้ยินอย่างอื่นแทน

อามายะรู้ว่าซันดะคือซานต้า เขาบังคับให้ซานต้ากับชิโอริจูบกัน แต่ซานต้าปฏิเสธ แถมยังปลดล็อกพลังเลื่อนเพื่อชิ่งหนี แต่แล้วผอ.โอชิบุก็ปรากฏตัว!

ซันดะได้รับพลังในการจับโกหก ชิโอริพยายามใช้พลังนี้ในการตามหาโอโนะ แต่ซันดะรู้สึกระแวงไปหมด จากนั้นชิโอริก็โกหกในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัว

ในพิธีศพ ซานต้าสู้กับยางิอุดะแต่กลัวพลังของเขา แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้ พุ่งออกจากหลังคาและแสดงร่างเปลือยให้ทุกคนเห็น

ซันดะสาบานว่าจะไม่มีความรัก แต่ระหว่างไต้ฝุ่นเข้า เขาบอกนิโกะผู้เป็นคู่หมั้นไม่สำเร็จ นิโกะชอบเขาและเขาเองก็ชอบเธอ วันต่อมายางิอุดะโผล่มาในฐานะครู

ซานต้ากันผอ.โอชิบุไม่ให้ทำร้ายโอโนะที่เป็นผู้ใหญ่ แต่ร่างที่เสริมแกร่งของชายวัย 92 ได้เปรียบกว่าเขา ซานต้าขอให้เด็กๆ เชื่อในตัวเขาเพื่อให้มีพลังต่อสู้

อามายะตัดเพื่อนกับซันดะเพื่อช่วยชีวิตเขา ขณะเดียวกันโอชิบุที่เต็มไปด้วยแผลเป็นได้รับการปลอบจากยางิอุดะ แล้วก็หันไปพึ่งเด็กนักเรียนห้องสิบที่ฆ่าผู้ใหญ่

หลังชิโอริช่วยซันดะจากนามาตาเมะ ซันดะสาบานว่าจะทำใจให้แกร่งขึ้น แต่เมื่อนิโกะขอให้เขาจูบ ซันดะตื่นตระหนกและเกือบจะกลายร่างต่อหน้าเธอ

เทตสึโดเมะบอกว่าซานต้าขาดความมุ่งมั่น เลยช่วยให้ซันดะกลายเป็นซานต้าชุดดำ แต่เขาก็ยังสงสัยในตัวเอง พอพบนามาตาเมะอีกครั้ง เขาสาบานว่าจะไม่สู้กับเด็กอีก

ที่งานไม่บรรลุนิติภาวะ นิโกะขโมยจูบแรกของซันดะตอนสนธยา ส่วนยางิอุดะเผชิญหน้ากับนามาตาเมะตามลำพัง สละตัวเองเป็นตัวหลอก

นามาตาเมะทำงานพิธีพัง ขณะที่กินยากิโซบะอยู่นั้นเอง เธอก็ได้พบกับซันดะในร่างเด็ก ร่างกายของเขาเริ่มทรุดขณะที่ร่างกายของโอโนะเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

ซานต้าสู้กับโอชิบุต่อหน้านักเรียน ผอ.มีแรงเพราะเสียงเชียร์ แต่ซานต้าก็ได้พลังกลับมาด้วยการเผยความจริงของเขา การต่อสู้อันดุเดือดเกิดขึ้นบนหลังคา