크리스마스 없는 12월 25일. 중학생인 산다 카즈시게의 목숨을 동급생 후유무라 시오리가 노린다. 그 이유를 알 수 없는 산다는 후유무라가 자신에 대한 호감을 서툴게 표현하는 거라고 착각하고, 방과 후 단둘만 남은 교실에서 후유무라의 고백을 기다린다.

산다가 산타클로스라는 사실을 안 아마야는 호기심에 변신한 산타와 후유무라를 결박해 키스를 강요한다. 하지만 아이에게는 손대지 않는다는 신조의 산타는 단호히 거부한다. 산타가 새롭게 발현된 능력으로 결박을 푸는 데 성공한 그때, 교장인 오오시부가 나타난다.

산다에게 거짓말을 간파하는 능력이 생기자 후유무라는 그걸 이용해 오노의 행방을 찾으려고 한다. 하지만 반 아이들의 말을 의심한 나머지 산다는 기절해 버린다. 그 능력의 고통을 토로하는 산다 앞에서 후유무라는 일부러 자신에게 상처를 내며 거짓말을 한다.

오노의 장례식이 진행되는 가운데 산다는 붉은 옷 특수 수사대의 야기우다와 싸우게 된다. 자신의 위험한 능력에 겁먹고 힘을 제대로 발휘하지 못하던 산다는 야기우다의 말 한마디에 자신감을 되찾고 다시 맞선다.

산타에게 아이는 지켜야 할 존재. 그래서 절대 사랑하지 않겠다고 결심한 산다는 나라가 정해 준 약혼자 니코에게 그 결심을 전하려 하지만 태풍 때문에 무산되고, 오히려 니코의 매력에 점점 빠져든다. 다음 날, 학교에 붉은 옷 특수 수사대의 야기우다가 교사로 부임한다.

어른으로 성장해 학교로 돌아온 오노를 제거하려는 오오시부 교장. 그 앞을 힘을 되찾은 산타가 가로막는다. 하지만 전신 성형으로 초인적인 힘을 얻은 92세의 오오시부는 산타를 압도하고, 산타는 아이들의 믿음이 자신에게 힘이 된다며 친구들에게 한 가지 부탁을 한다.

아마야는 산다가 더 이상 위험한 일을 겪지 않기를 바라는 마음에 절교를 선언한다. 한편, 산다와의 싸움으로 수술 흉터가 드러나 괴로워하던 오오시부는 야기우다의 찬미로 상처를 치유하고 다음 전략으로 어른을 죽인 10반 학생들에게 말을 건다.

나마타메의 공세로 궁지에 몰린 산타는 후유무라 덕분에 위기를 모면한다. 하지만 나마타메의 소원을 이루어 주지 못했다는 죄책감에 심장을 강하게 단련하기로 결심한다. 그리고 니코의 소원을 들어주려 하지만 니코가 키스를 조르자 동요해 산타로 변신하기 시작한다.

테츠도메 이사장에게 아이들과 마주할 담력이 부족하다고 지적받은 산타. 테츠도메의 도움으로 검은 산타가 되지만 산다는 그 힘이 자신이 바라던 강한 어른인지 고민에 빠진다. 그 후, 나마타메와 재회한 산다는 다시 한번 아이들과 싸우지 않고 살육을 견뎌내겠다고 다짐한다.

15세 아이들이 참가하는 미성인식이 시작되고 니코는 일몰 후의 아름다운 '황혼'을 보자며 산다를 인적 드문 곳으로 데려가 첫 키스를 빼앗는다. 한편, 야기우다는 어른으로서 산다를 지키기 위해 혼자 나마타메를 찾아가 스스로 희생양이 되어 주의를 끈다.

나마타메의 난동으로 미성인식은 썰렁해지고 혼자 야키소바를 먹고 있는 나마타메에게 산다가 다가온다. 산다는 아이의 모습으로 나마타메와 싸우려고 하지만 지금까지의 싸움으로 부담을 느낀 몸이 망가져 버린다. 한편, 후유무라와 떨어진 오노는 점점 더 몸에 이상을 느낀다.

많은 학생 앞에서 오오시부와 싸우게 된 산타. 학생들의 응원으로 기운이 넘치는 오오시부와 달리 산타는 고전을 면치 못한다. 하지만 산타가 학생들에게 자신의 정체를 밝히자 전세는 역전되고 산타와 오오시부는 체육관 지붕으로 장소를 옮긴다. 과연 이 승부의 결말은?