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13 episodios
40. Natsume capturado

40. Natsume capturado
Natsume es asaltado por un grupo de Youkai que intentan robarle el Libro de los Amigos para su jefe. Una vez capturado, Natsume descubre que un viejo problema está devuelta y a lo grande.
41. El bosque del este

41. El bosque del este
Natsume, ahora atrapado en la mansión, está tratando de evitar que el youkai Monkey Mask revele sobre el Libro de los Amigos a Matoba. Mientras Hinoe y Misuzu intentan encontrar el extraño jefe de los youkai.
42. Pequeña existencia

42. Pequeña existencia
Luego de que Natsume regresa el nombre de Amana, ella lo acusa de robar su anullo. Él tiene tres días para encontrarlo y devolverlo antes de que ella queme su casa. Para empeorar las cosas, el anillo está atrapado en el cabello de un youkai migratorio, y el maestro Nyanko es incapaz de utilizar sus poderes.
43. ¿Quién respondió la carta?

43. ¿Quién respondió la carta?
La historia de dos personas que se conocen en un viejo templo y un youkai llamado Yobiko.
44. Tú en aquel entonces

44. Tú en aquel entonces
Mientras Yuriko Ogata recuerda como conoció a Natsume, Natsume recuerda un yokai que conoció en esa época.
45. Más allá del cristal

45. Más allá del cristal
Natsume queda encerrado dentro de un frasco. El maestro Nyanko se hace pasar por él mientras encuentra a Onizaru, el youkai dueño del frasco para poder sacarlo de ahí.
46. En el espacio entre los humanos y los youkai

46. En el espacio entre los humanos y los youkai
Tanuma y el mestro Nyanko llegan a la mansión donde esta Natsume, finalmente logran sacarlo del frasco pero la mansión esta cerrada , llena de youkais que los persiguen y por otra parte esta onibashira que se alimenta de esos youkai.
47. Crisis existencial

47. Crisis existencial
Cada 10 años se celebra la fiesta de la buena cosecha en el pueblo de Misumi. Normalmente participaban 2 dioses, uno para buena cosecha y otro para la escasez de cosecha. Este año desapareció el dios de la buena cosecha.
48. Festival Tsukiwake

48. Festival Tsukiwake
Natsume se hace pasar por el dios Hozuki de la buena cosecha y cae en la trampa del grupo enemigo¿Que sucedera con Natsume y Hiiragi que le acompañaba?¿Como terminaria el festival de la buena cosecha?
49. El dios al que veneran

49. El dios al que veneran
Continuación de la batalla entre el dios hozuki y fuzuki. Cuál será el desenlace? Será Natsume descubierto?
50. Una foto

50. Una foto
Una foto. Natsume conserva una fotografía de sus padres y junto a ella hay recuerdos dolorosos que quiere olvidar. Un día decide ir con Tanuma y los demás a una aventura a un lugar donde hay agua de Ramune, en el camino Natsume pierde la fotografía y sus compañeros lo ayudan a encontrarla.
51. La puerta de los recuerdos

51. La puerta de los recuerdos
Natsume decide ir por última vez a ver la casa donde se crió con su papá. Antes de llegar a la casa, tiene que pasar por donde un familiar a buscar la llave, ahí se encuentra con un youkai, el cuál ha cambiado desde la última vez que lo vio.
52. El lejano camino hacia la casa

52. El lejano camino hacia la casa
Finalmente Natsume llega a la casa de sus padres y al mismo tiempo pudo comprender y liberarse de aquellos recuerdos de los que tanto huía.
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