بينما تبقى الأوركسترا والإدارة في خلاف في نيويورك، يصل رودريغو إلى البندقية، إيطاليا ليقود حفلة عودة كبرى لمغنية أوبرا شهيرة كانت متنسكة. تذهب هيلي في مغامرة في أوروبا حيث تتجول مع فرقة أندرو والش وتكتشف أنها ليست ما تمنته تماماً.

يمارس رودريغو الضغط على ألساندرا فيتحدى نموذج غنائها التقليدي بإضافة قطعة جديدة. تقدم ألساندرا عرضاً مثيراً للاهتمام إلى هيلي. في هذه الأثناء في نيويورك يحصل صراع في الأوركسترا بسبب مستأجر جديد في صالة الأوركسترا.

في محاولة أخيرة لحل توقيف عمل العمال، يستدعي عمدة المدينة كلاً من الأوركسترا والإدارة إلى مجلس البلدية للتوسط بينهم. يحاول رودريغو أن يبقي ألساندرا في حالة تركيز بينما يزداد الضغط وتظهر مشاكل قديمة. يقوم إيريك بزارة مفاجئة لهيلي.

يواجه رودريغو عقبة مفاجئة في الطريق إلى الحفلة. يترك مهمة هامة بيد هيلي ويهرع لكي يبحث عن مغنيته. تصل غلوريا وتوماس إلى البندقية من أجل حفل توماس الأول كنجم كلاسيكي تحول إلى الموسيقى الإلكترونية.

يقود رورديغو حفل العمر لألساندرا. عندما تنقضي الليلة تتغير حياة كل منهما إلى الأبد.

يتخذ رودريغو إجراءات غير اعتيادية لتوحيد عائلة الأوركسترا معاً. تتحد هيلي من جديد مع ليزي وتكتشف أن صديقتها قد تغيرت كاملاً وتدرك أن عليها التفكير جدياً بخطوتها القادمة.

يركز فيلم برادفور شارب الوثائقي على سيمفونية نيويورك وعن القوة الخارقة للموسيقى.

لا يستطيع رودريغو النوم وهو يفكر كيف يجب أن تتطور عائلة الأوركسترا في المرحلة القادمة. رغم عدم صواب الخطوة، تقوم غلوريا بتعريف والديها على توماس. تضطر سينثيا أخيراً لمواجهة مشكلة كانت تحاول جاهدة أن تتجاهلها.

يأخذ رودريغو على عاتقه مسؤولية محاولة الحصول على مساعدة مالية لمغامرته الموسيقية الجديدة. استعداداً لقيادة الأوركسترا للمرة الأولى، تواجه هيلي بعض التحديات غير المتوقعة من مؤلف موسيقي صعب المراس. تتألق ليزي في ليلة افتتاحها الكبيرة وتوماس يخبر غلوريا حقيقة مشاعره.

تعقد أوركسترا نيويورك جلسات سماع تجريبية فتحصل هيلي على الفرصة التي كانت تنتظرها. يدرك رودريغو ما يتطلبه الأمر تماماً لكي يجعل الأوركسترا تنمو. تقدم غلوريا هدية متميزة لتوماس وتخطو سينثيا نحو المجهول. كل نهاية هي بداية جديدة.