Choć orkiestra i zarząd w Nowym Jorku nadal są skłóceni, Rodrigo przyjeżdża do Wenecji jako dyrygent na wielkim koncercie powracającej gwiazdy opery, dotąd izolującej się od ludzi. Hailey wyrusza na własną europejską przygodę w trasie z Andrew Walshem. Okazuje się, że nie takich atrakcji w swojej karierze poszukiwała.

Rodrigo przygotowuje dla Alessandry wyzwanie w postaci nowego utworu, zupełnie różnego od jej dotychczasowego repertuaru. Alessandra składa Hailey intrygującą propozycję. Tymczasem w Nowym Jorku orkiestra jest oburzona obecnością nowego najemcy sali koncertowej.

Jako ostatnią próbę rozwiązania konfliktu burmistrz zwołuje w ratuszu spotkanie mediacyjne dla orkiestry i zarządu. Rodrigo stara się utrzymać Alessandrę w skupieniu, ale presja rośnie i budzą się dawne demony. Erik składa Hailey zaskakującą wizytę.

Rodrigo napotyka niespodziewaną przeszkodę przed koncertem. Zostawia Hailey z bardzo ważnym zadaniem, a sam próbuje odnaleźć swoją diwę. Gloria i Thomas przyjeżdżają do Wenecji na debiut Thomasa – gwiazdy muzyki klasycznej – na scenie elektronicznej.

Rodrigo dyryguje dla Alessandry na najważniejszym koncercie w jej życiu. Tego wieczoru życia ich obojga zmienią się na zawsze.

Rodrigo podejmuje nadzwyczajne działania, aby zjednoczyć swoją orkiestrową rodzinę. Hailey spotyka się z Lizzie, która okazuje się zupełnie odmieniona. Przez to Hailey zdaje sobie sprawę, że musi poważnie myśleć o swojej przyszłości.

Bradford Sharpe w swoim filmie dokumentalnym o transcendentalnej sile muzyki skupia się na Filharmonii Nowojorskiej.

Rodrigo spędza bezsenną noc rozmyślając, jak jego orkiestrowa rodzina musi zmienić się na przyszłość. Choć rozsądek podpowiada jej co innego, Gloria przedstawia Thomasa swoim rodzicom. Cynthia jest w końcu zmuszona zmierzyć się z problemem, który próbowała zignorować.

Rodrigo bierze sprawy w swoje ręce i próbuje zdobyć dofinansowanie dla nowego muzycznego projektu. Hailey przygotowuje się do dyrygenckiego debiutu i musi sprostać wymaganiom trudnego kompozytora. Lizzie jest gwiazdą koncertu otwierającego sezon. Thomas wyznaje Glorii, co naprawdę do niej czuje.

Filharmonia Nowojorska organizuje przesłuchania, dzięki którym Hailey dostaje długo oczekiwaną szansę. Rodrigo dowiaduje się, czego dokładnie potrzeba, by orkiestra rozwinęła skrzydła. Thomas dostaje od Glorii specjalny prezent, podczas gdy Cynthia decyduje się na krok w nieznane. Każdy koniec jest nowym początkiem.