楽団員と経営陣の間に亀裂が入る中、ロドリゴはオペラ歌手の復帰公演を指揮するためイタリアのベネチアへ向かう。一方ヘイリーはアンドリュー・ウォルシュ・アンサンブルと共にヨーロッパツアーへ出るが、彼女の期待は裏切られてしまう。

ロドリゴはアレッサンドラを説得し、新たな曲へ挑戦させる。アレッサンドラはヘイリーに魅力的な提案をする。その頃、ニューヨークでは、楽団員がシンフォニーホールに入る新しいテナントへの反対運動を行っていた。

オーケストラの締め出し事件を調停するため、市長はオーケストラと経営陣を市役所へ呼びよせる。その頃、ベネチアではプレッシャーや過去の亡霊に苦しむアレッサンドラを、ロドリゴが集中させようとしていた。ヘイリーのもとにはエリックが突然訪れる。

本番を前に、予想外の問題が発生する。ロドリゴは重大な任務をヘイリーに託し、逃げた歌姫アレッサンドラを追う。その頃トーマスは、エレクトロ・クラシック・ミュージシャンとして成功を掴むため、グロリアと共にベネチアに到着していた。

アレッサンドラの一世一代のコンサートを指揮したロドリゴ。コンサートが終わると、２人の人生は大きく転換する。

ロドリゴは崩壊した楽団を再生させるため、極端な手段に出る。ニューヨークに戻ったヘイリーは、友人のリジーが成長している姿を見て、自分のこれからのことについて真剣に悩むようになる。

ブラッドフォードがニューヨーク交響楽団を取材し、音楽の力をテーマにドキュメンタリー映画を制作する。

ロドリゴはオーケストラの今後の展開を考え、眠れなくなる。グロリアはトーマスを両親に紹介する。シンシアは、ずっと目を背けてきた問題とついに立ち向かう。

ロドリゴは新しい音楽への取り組みのため、資金集めに奔走する。指揮者デビューを前にしたヘイリーの前には、予想外の問題が立ちはだかる。リジーはオープニングで大成功をおさめ、トーマスはグロリアに本当の気持ちを伝える。

ニューヨーク交響楽団がオーディションを開催し、ヘイリーは待ちかねていたチャンスを得る。ロドリゴはオーケストラを成長させるために必要な物に気がつく。グロリアはトーマスに特別な贈り物をし、シンシアは未知の領域に足を踏み入れる。終わりはいつも、新たなスタートだ。