A causa della morte improvvisa del padre, le due sorelle McLeod Tess e Claire si riuniscono dopo anni di separazione. Ma la felicità è ben lontana poiché le due sorelle litigano per il futuro dell'azienda di famiglia.

Claire vuole a tutti i costi mantenere il possesso della Drovers Run, l'azienda agricola e fattoria di famiglia che il padre Jack gestiva prima di lei. Ma i litigi con la sorella ribelle Tess continuano.

È in atto il rodeo di Gungellan e Claire trova un'opportunità per ottenere i consensi della comunità, ma Tess riceve più elogi specialmente dai fratelli Ryan.

Tess rivaluta sempre di più quello che pensava della vita in campagna. I rapporti con la sorella si fanno meno conflittuali grazie all'acquisto di un nuovo gregge di pecore. Jodi dovrà compiere importanti decisioni da sola.

Claire deve trovare una soluzione che riguarda il cavallo amato da suo padre, Sirocco, e trova un prezioso aiuto da Tess, la quale intanto ha scoperto la passione di cavalcare.

Becky e sua madre, che nel frattempo è arrivata alla fattoria, hanno un forte diverbio perché la madre vuole che la figlia torni subito a casa. Tess ha un incidente e si ritrova ospite di Alex a Killarney e l'attrazione tra i due sembra crescere.

Un toro insegue le due sorelle che sono costrette a rifugiarsi su un albero, ma una staccionata si rompe. Harry Ryan, il vicino, sostituisce la staccionata, ma Claire non avendo soldi per pagare la sua quota decide di impegnare lo scrittoio del padre.

La cavalla preferita di Claire fugge con un branco di cavalli selvaggi, Claire cerca di riportarla indietro, mettendosi nei guai. Intanto la madre di Jodi, Meg, ha una relazione con Terry, e Jodi vuole scappare da Drovers.

Roy, il cane di Claire, è attaccato da un maiale selvatico. Tess cerca di salvarlo, mettendo in serio pericolo la propria vita.

Claire e Tess hanno un grave incidente, loro ne escono illese, ma la donna nell'altra auto muore. Alex corre loro incontro per prestare soccorso.

Claire e Tess organizzano una grande festa a sorpresa per Jodi che si appresta a festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Durante la festa Alex e Tess si baciano, così come Claire e Nick.

Harry Ryan decide di far addomesticare il suo cavallo da Claire. Intanto scoppia una tensione tra i due fratelli Ryan, e Claire finisce involontariamente in mezzo.

Il vicino Bill tenta il suicidio perchè non riesce a far fronte ai suoi debiti. Le sorelle McLeod lo salvano e gli propongono la convalescenza a Drovers. Nick chiede a Claire di sposarsi con lui per far fronte ai suoi debiti, ma lei rifiuta.

Spariscono delle pecore dai greggi di Claire e da quello dei Ryan. Scoprire la verità la coglierà di sorpresa...

Claire e Alex partono per Fisher ad un seminario e Tess prende le redini di Drovers riuscendo a gestirla per il meglio. Becky scopre che suo fratello è in un brutto giro.

È in atto la tradizionale gara dei sacchi e Alex Ryan è messo in difficoltà da una nuova tattica delle ragazze. Nick, dopo aver scoperto che il padre vuol lasciare la proprietà ad Alex, decide di andarsene.

Le ragazze decidono di passare una serata allegra fuori in città, ma sorprendono Brian, il gestore del bar, che quasi violenta la nuova cameriera. Grazie anche all'aiuto di Meg, riusciranno a farlo arrestare.

Claire ed Alex si contendono un contratto per addestrare i cavalli, ma prima della sfida Claire si ferisce ad un ginocchio e dovrà lasciare il compito a Jodi.

Arriva a Drovers un giovane girovago italiano, Alberto e Jodi si sente subito attratta da lui contro il parere di Meg. Intanto Claire e Peter si avvicinano e scoprono molte cose in comune.

Alberto parte e Jodi che è tremendamente invaghita di lui non presta più attenzione al suo lavoro. Becky e Meg si infuriano e cercano di farla ragionare. Intanto Alex e Tess hanno dei problemi.

Arrivano a Drovers I migliori amici di Tess che le portano la notizia che ha sempre cercato: sono riusciti ad acquistare una caffeteria e vogliono che Tess la gestisca. La giovane ragazza è ora in crisi. Abbandonare Drovers e i suoi nuovi amici oppure dedicarsi al sogno che ha sempre avuto?

Meg e Claire scoprono il cadavere di Brian in un lago e temendo che sia stata opera di Becky lo nascondono. Si scopre però che è stato un incidente e l'incubo di Becky finalmente finisce.